苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 9 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 10 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 19 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） | | 的议案 20 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 | | 报告（修订稿）的议案 21 | | 议案六：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 22 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 | | 措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 ...

事件：4 月21 日，公司发布《2025 年第一季度报告》，实现营业收入2.19 亿元，同比+13.14%；归属于 上市公司股东的净利润-0.32 亿元，亏损减少15%。 投资建议：公司是机器视觉领军企业，多元化业务布局进展不断，我们预计公司2025-2027 年实现营业 收入18.56/20.73/22.77 亿元， 归母净利润1.79/2.37/2.60 亿元。对应PE 分别为49.84/37.62/34.24 倍，维 持"增持"评级。 风险提示：下游景气度不及预期风险、新产品研发不及预期风险、竞争格局恶化风险、汇率波动风险 PCB、半导体、具身智能等业务有望多点开花，光伏影响逐步淡化：1）PCB 业务：2024 年，PCB 板块 收入同比2023 年+50%，与东山精密、沪士电子、胜宏科技、景旺电子等头部客户合作扩大，同时CO2 激光钻孔设备通过多家客户的验证，实现批量销售；2）半导体业务：①首台明场纳米图形晶圆缺陷检 测设备 TB1000（面向 65nm 工艺节点）通过客户验证，已经在客户产线上使用；②面向 40nm 工艺节 点的 TB1500 明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证；③面向14-2 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-025 苏州天准科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-022 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-021 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进 行调整，具体内容如下： （一）发行规模 调整前： 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 90,000 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-023 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进 行了修订。 （一）发行规模 调整前： 1 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内 确定。 苏州天准科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案及相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 12 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况， 于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （住所：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.） （江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年四月 苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （住所：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 88,600.00 万 元（含 88,600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的 重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式 解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集 资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 〔2013〕110 号)要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》(国发〔2014〕17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)等法律法规及规范性文件的有关 规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的 填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 公司基于 ...