上交所询问融资规模是否合理 每经记者｜于垚峰 每经编辑｜魏官红 5月8日晚，世华科技（SH688093，股价27.67元，市值72.67亿元）发布公告，针对上海证券交易所的审 核问询函作出详细回复，披露了拟定向增发募资6亿元投向光学显示薄膜材料扩产项目的更多细节。 作为国内功能性材料领域的企业，世华科技此次募资规模及业务扩张路径引发市场关注。 根据回复文件，此次募投的"光学显示薄膜材料扩产项目"总投资7.4亿元，拟投入募集资金6亿元，其中 97.08%为资本性支出。达产并进入稳定运营期后，预计将实现年均营业收入13.92亿元，经测算，项目 投资财务内部收益率为15.13%（所得税后），投资回收期为8.79年（所得税后，含建设期）。 第三方机构数据显示，2024年全球光学薄膜市场规模达298亿美元，预计2032年将突破555亿美元。在 OLED（有机发光二极管）渗透率提升、车载显示爆发、AI（人工智能）硬件创新等多重驱动下，高性 能光学材料需求持续增长。 回复公告显示，尽管业务规模快速扩张，但公司综合毛利率呈现下滑趋势，从2022年的60.20%降至 2024年的56.26%。分析显示，这主要源于收入结构变化— ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2025]0009-6号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2025]0009-6号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的律师服务协议书，本所接受发行人的委托，担任发 行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 问询函回复 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 按照贵所《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称"《问 询函》"）的要求，我们就《问询函》对苏州世华新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"或"世华科技"）审核问询问题中涉及会计师的问 题进行了逐项核查，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题 回复，现就贵所问询函中提出的问题详细回复如下： 如无特别说明 ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"世 华科技"）收到贵所于 2025 年 4 月 17 日下发的《关于苏州世华新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕 39 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）、北京植德律师事务所（以下简 称"律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复使用的简称与《苏州世华新材料科技股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报 稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州世华新材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2025]39 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明 和论证，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》（豁免版）等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上 交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施，最终能 否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-027 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销 相关募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"功能性材料 扩产及升级项目"已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将 节余募集资金永久补充流动资金；2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目 "新建高效密封胶项目"募集资金已使用完毕；公司将注销上述相关募集资金专 户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币7 ...

世华科技 20250420 摘要 Q&A 世华公司在 2025 年第一季度的财报表现如何？ 世华公司在 2025 年第一季度的营收达到 2.56 亿元，同比增长 92.04%，环比也 有小幅增长。这是公司连续第三个季度营收突破 2 亿元。净利润为 8,716 万元， 同比增长 111.23%，环比略有增长。毛利率为 52.61%，较去年同期的 53.41%略 有下降，净利率为 34.09%，同比略有增加。截至 3 月底，公司总资产为 21.83 亿元，净资产为 20.46 亿元。 • 世华科技 2025 年第一季度营收同比增长 111.23%，环比略增，光学业务贡 献显著，营收约 1 亿元，占总销售额 40%，主要受益于偏光片相关薄膜类 产品、传统光学模组用材料以及与屏厂合作。 • 公司启动 20.5 亿元高性能光学胶膜材料项目和 5 亿元市拓二期项目，旨在 扩充光学板块产能，并公告定增计划，募资 6 亿元用于高性能光学胶膜材 料、偏光片保护膜、OLED 制成保护膜和 OCA 等新方向产品。 • 光学业务毛利率虽未达预期 30%-35%目标，但持续改善，去年同期光电业 务对业绩产生负向影响，今年贡献约 10 ...

50.37分综合得分 较强 趋势方向 世华科技688093 时间: 2025年4月18日星期五 主力成本分析 25.54 元 当日主力成本 22.21 元 5日主力成本 22.36 元 20日主力成本 22.02 次 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 1次 跌停 0 技术面分析 21.78 短期压力位 20.78 短期支撑位 24.56 中期压力位 18.79 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 股价突破中期压力位，中线有望走强 K线形态 ★跳空缺口★ 电子元件 0.68%、OLED 0.10%、苹果概念 0.85%、科创板做市股 -0.03%等 注意向上还是向下跳空，出现向上跳空缺口，并伴有较大的成交量时，可积极参与；若出现向下 跳空缺口，说明市况已发生逆转，原来的升势已经结束，继续下跌的可能性很大 ★光头阳线★ 后市看涨 ★大阳烛★ 看涨 资金流数据 2025年04月18日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入7082.51万元 | | --- | | 占总成交额25% | | 超大单净流入5339.40万元 | | 大单净流入1743.11万元 | | 散户资金净流出2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金 总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净 额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 2 ...

母公司资产负债表 | 编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 131,199,049.12 | 185,442,990.44 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | 交易性金融负债 | | | - | | 衍生金融资产 | . | 衍生金融负债 | | - | : | | 应收票据 | - | 应付票据 | | - | - | | 应收账款 | 356,669,337.01 | 325,109,295.59 应付账款 | | 73,677,598.30 | 83,433,443.11 | | 应收款项融资 | | 预收款项 | | - | | | 预付款项 | 6,285,069.85 | 4,577,830.92 合同负债 | | 964,037.86 | 824,169 ...