上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦 t 事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编：215028 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 二〇二五年一月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金工 具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,指派岳炜律师、阎楠 律师出席了公司于 2025年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州 新锐 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-089 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本次延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司 资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股 东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于2024年12月30日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年12月27日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份部分募投项目延期事项进行了审 慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公 司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募 集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月 ...

二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-090 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年12月30日下午2点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举 行。会议通知于2024年12月27日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主 持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投资内容、投资总额、实施 主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司及 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态 的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The company has made four acquisitions in the first half of the year, including Xingma Tools, and recently announced the acquisition of a South American company to enhance its product offerings in specialized tools [1][2] - The company is positioned as a scientific and educational enterprise, with approximately 50% of its revenue coming from overseas markets, contributing about 75% of its profits [1][2] - The company has two main development lines: expanding its product range in the tool sector and developing other segments such as practical instruments and gauges [1][2] Key Financial Insights - The gross margin from overseas markets is significantly higher than that from domestic markets, with a difference of 10% to 15% [2] - The company’s profits are primarily driven by the sales of mining consumables, which have a higher gross margin compared to other products [2][5] - The global market for mining consumables is estimated to be between $400 billion and $500 billion, with stable demand linked to mining activity [3][4] Market Dynamics - The demand for mining consumables is relatively stable, as it is closely tied to the extraction volumes of key metals like iron and copper, which have shown steady production growth [3][4] - Major clients include the four largest iron ore producers, which account for about 41% of global production [3][4] - The company’s overseas revenue share is over 80%, with domestic profits estimated to be below 10% [5] Strategic Acquisitions and Developments - The acquisition of the South American company is seen as strategically significant, enhancing the company’s ability to provide comprehensive solutions in mining consumables [8][10] - The company has a history of acquisitions aimed at transitioning from a single product provider to a comprehensive solution provider, with previous acquisitions in Australia and the U.S. [9][10] - The company’s product offerings are diverse, with a focus on providing integrated solutions to meet customer needs [6][8] Challenges and Future Outlook - The company faces challenges in the domestic market, where the mining consumables segment has seen a decline, impacting profit growth [20][22] - Rising raw material costs have also pressured profit margins, with the cost of raw materials constituting 75% to 80% of production costs [12][20] - Despite current challenges, the company anticipates profit acceleration in 2025, driven by reduced competitive pressures and improved market conditions [22] Additional Insights - The company’s other business segments, including hard alloy products and oil instruments, are showing upward trends, with significant revenue growth reported [19][20] - The hard alloy segment has faced margin pressures due to rising raw material costs, but is expected to stabilize as market conditions improve [12][20] - The company’s historical performance shows a revenue growth rate of approximately 28% over the past three years, primarily supported by overseas markets [21][22]

Acquisition Details - The company plans to acquire 100% equity of Drillco Tools S A for $42 million through its wholly-owned subsidiary in Australia [1] - The transaction will be funded by the company's own capital and implemented by increasing capital to the Australian subsidiary [1] Target Company Overview - Drillco is a professional enterprise engaged in the R&D, production, and sales of rock drilling tools, established in 1982 with roots dating back to 1966 [6] - The target company has grown into a global supplier of high-quality rock drilling tools, offering products including DTH tools, roller bits, top hammer tools, and drill rods [6] - Drillco holds 31 patents for its DTH tools in multiple countries [2] - The company has 7 subsidiaries and 1 joint venture, with products sold in Chile, Brazil, Peru, the US, and the UK, widely used in mining, civil engineering, water wells, quarries, and geothermal industries [4] Strategic Benefits - The acquisition will help establish a roller bit assembly line or production plant in Chile to mitigate the impact of geopolitical and trade friction factors [3] - Post-acquisition, the company will own three major rock drilling tool brands: roller bits, top hammer tools, and DTH tools, forming a complete product portfolio [5] - The transaction will enhance the company's competitiveness in the South American market and promote its internationalization strategy [5] - Production integration is expected to significantly reduce the production costs of DTH tools by relocating some production to the company's Wuhan factory [7] R&D and Market Position - Drillco has over 50 years of experience in the rock drilling tools industry, particularly in DTH tools, with strong R&D capabilities and technological advantages [5] - The target company has established a comprehensive sales network in South America and possesses strong brand influence [5] - R&D expenses accounted for 3 3% and 3 6% of revenue (excluding trade income) in 2023 and January-August 2024 respectively [2] Business Relationship - Drillco is the company's largest customer, exclusively distributing its roller bit products in Chile, Peru, and Brazil [4] - The acquisition will enable the company to quickly promote its own top hammer tools through integrated production and channels [7]

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份使用剩余超募资金永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐 合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,320.00万股，每股发行价格为62.30 元，募集资金总额为人民币144,536.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币135,152.33万元。上述募集资金已于2021年10月21日全部到账，经公证 天业会计师 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-085 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年12月26日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会 议通知于2024年12月23日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董 事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集 资金专户及超募资金新项目结项的议案》 鉴于公司牙轮钻头产品已在苏州具备扩产实施条件，拟终止募投项目"牙轮钻 头建设项目"，并将剩余募集资金16,845.78万元（最终金额以募集资金账户实际余 额为准）继续存放在募集资金专户。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 ...