中信证券股份有限公司 关于 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年十月 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为诺禾致源本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为诺禾致源本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG11940 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称贵公司)委托中信证券股份有限 公司作为保荐人（主承销商）向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称本 次发行)。我们接受委托，审验了截至 2023 年 10 月 11 日止，由中信证券股份有 限公司收取的贵公司本次发行的特定对象认购资金实收情况。根据国家相关法律、 法规的规定和协议、合同及章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司由中 信证券股份有限公司代收取的特定对象认购资金的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第十五次会议、于 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、 2022 年 11 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及上海证券交易所等的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）、 接受北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任 其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 北京诺禾 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）接受 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-1- ...

股票简称：诺禾致源 股票代码：688315 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

根据公司 2023 年半年度报告，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保 荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已于 2022 年 11 月获得中国证券监 督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-039 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日 在上海 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-036 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,912,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 269,912,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.4442 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.4442 | | （%） | | 北京诺禾致源科技股份有限 ...

2023 年 9 月 北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-038 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北 京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责 任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-037 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称"新加坡诺禾"）为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诺禾致源（香港） 有限公司（以下简称"香港诺禾"）持股 60%的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新 加坡诺禾提供担保金额为 4,680,000 美元。截至公告披露日，已实际为其提供担 保余额为人民币 0 元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责 任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所 有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方 AITbiotech Pte. Lt ...