3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者 估值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权项目资 | 1 | | 产评估报告 | | | | 3-2-2 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权项目资 | 73 | | 产评估说明 | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换 公司债券及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有 限公司股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 153 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年一月二十二日 3-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 1 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 23 | | 三、评估对象和评估范围 | 23 | | 四、价值类型 | 31 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证 ...

2-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-2-1 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 1 | | | 套资金之法律意见书》 | | | 2-2-2 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 101 | | | 套资金之补充法律意见书（一）》 | | | 2-2-3 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 128 | | | 套资金之补充法律意见书（二）》 | | 国浩律师（上海）事务所 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （申报稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 | | | 企业（有限合伙）等 19 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案 ...

RSM 容城 模拟审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 模拟审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 5 - 6 | | 3 | 模拟合并利润表 | 7 | | 4 | 模拟合并现金流量表 | 8 | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 9 - 11 | | 6 | 模拟母公司资产负债表 | 12 - 13 | | 7 | 模拟母公司利润表 | 14 | | 8 | 模拟母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 模拟母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 10 | 模拟财务报表附注 | 19 - 166 | 模 拟 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0563 号 深圳市创芯微微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市创芯微微电子股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 S 华泰联合证券 HUATALUNITED SECURITIES 签署日期: 二O二四年六月 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦"、"公司" 或"上市公司"）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买向深圳市创 芯微微电子股份有限公司(以下简称"创芯微"或"标的公司")19名股东购 买创芯微100.00%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。华泰联合 证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问")接受思瑞浦 委托,担任本次交易的独立财务顾问。 华泰联合作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")于2020年7月发布的《监管规则适用指引 -- 上市类第1 号》(以下简称"《指引》")的相关规定,就《指引》中涉及的相关事项出具 本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义,如无特殊说明,与《思瑞浦微电子 科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告的说明 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为实施本次交易，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 就深圳市创芯微微电子股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1—3 月的 财务报表进行审计并出具了容诚审字[2024]518Z0547 号《审计报告》以及容诚审 字[2024]518Z0563 号《模拟审计报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了普华永道中天阅字（2024）第 0015 号《备考合并财务报表及审阅 报告》。 特此说明。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形之 专项核查意见 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"思瑞浦"）签署的《专项法律顾 问聘用协议》，担任上市公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所就本次交易出具了《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏 ...

『RSM 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 # # ual 目 录 审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0547 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 - 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 163 | 百度 日报 审计报告 容诚审字[2024]518Z0547 号 深圳市创芯微微电子股份有限 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） （二次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿） 释 义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本报告书/重组报告 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订 | | 书/草案 | | | | | | 稿）》 | | 预案 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金 | | | | 购买 ...