民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年九月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-045 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），主要 内容如下： 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 3 | | 第二部分 正文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的设立 | 17 | | 五、 发行人的独立性 | 17 | | 六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） | 20 | | 七、 发行人的股本及演变 | 20 | | 八、 发行人的业务 | 21 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、 发行人的主要财产 | 22 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 27 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 37,375.05 million, an increase of 21.21% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders was 1,095.68 million, a decrease of 41.95% compared to the same period last year [3] - The overall machine tool industry saw a sales revenue decline of 7.7% year-on-year [3] Group 2: Production Capacity and Development - The company has three main production bases: Shamen, Puqing, and Shanghai, with Shamen being the focus for capacity expansion [4] - Shamen base achieved a year-on-year output growth of 15% in the first half of 2024 [4] - A total investment of 162 million is planned for the Puqing base to enhance its capacity, expected to produce an additional 1,000 CNC lathes with projected sales revenue of 250 million [4] Group 3: Research and Innovation - The company emphasizes R&D in five-axis technology and ultra-high precision technology, which are critical for future product development [5] - A prototype of a five-axis five-linkage composite machine tool is in the trial production stage, while the ultra-high precision CNC lathe has completed its design review [5] Group 4: Market and Sales Strategy - In the first half of 2024, overseas sales revenue reached 9,481 million, accounting for over 25% of total revenue, with higher gross margins than domestic sales [7] - The company is adapting its marketing strategies to expand overseas sales regions based on product quality and cost-effectiveness [7] Group 5: Industry Trends and Opportunities - The company identifies key components of new energy vehicles suitable for lathe processing, including powertrains and braking systems [6] - The domestic market is experiencing a shift towards replacing old equipment, providing a favorable environment for the growth of high-end CNC machine tools [8]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][3]. Core Insights - The company has strong core technical capabilities and is continuously advancing towards diversification and high-end products. It has achieved autonomy in three major components: spindle, turret, and tailstock, which enhances its competitive edge in the high-end CNC lathe market [2][3]. - The company reported a revenue of 374 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 21.21%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 41.95% to 11 million yuan [1][2]. - The human-shaped robot industry is experiencing a significant turning point, with the precision lathe being essential for transmission components. The convergence of AI development, industry giants entering the market, and policy support is expected to create a global industrial chain similar to that of automobiles and smartphones [1][2]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 374 million yuan, with a year-on-year increase of 21.21%. The net profit attributable to the parent company was 11 million yuan, down 41.95% year-on-year [1]. - In Q2 2024, the company reported a revenue of 208 million yuan, a year-on-year increase of 32.24%, while the net profit attributable to the parent company was 8 million yuan, a decrease of 13.86% [1]. - The company is expected to see net profits of 32 million yuan, 66 million yuan, and 88 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 69, 34, and 25 times [2][5]. Market Position and Strategy - The company is focusing on capacity construction and upgrading three production bases to cultivate future growth points and enhance competitiveness, with investments exceeding 300 million yuan [1]. - The company is actively expanding its customer base and developing markets outside its province, increasing support for distributors to boost sales, which has led to revenue growth but slightly pressured overall profitability [1][2]. - The company is positioned as a leader in the domestic lathe market, benefiting from the industrialization wave brought by human-shaped robots [2].

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-041 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度报告》及《浙海德曼2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-043）。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-042 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年8月19日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)《2024年半年度报告及摘要》 监事会认 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行 1 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2020 年 8 月 3 日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1644 号文，同意浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发 行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙海 德曼首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙海德曼进行 持续督导，法定持续督导期为 2020 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 ...