深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易 所债券上市条件，将于 2024 年 11 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、 竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | | 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期公司债券（第二期） | | | | | | | | 债券简称 | 24 Y2 | 深能 | | | | | | | 债券代码 | 524032 | | | | | | | | 信用评级 | 主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA | | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | | ...

债券代码：524032 债券简称：24 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债 券"）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元， 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日，具体发行情 况如下： 本期债券发行工作已于 2024 年 11 月 26 日结束，本期债券基础期限为 5 年， 在约定的基础期限末及每个续期的周期末 ...

债券简称：19 深圳能源绿色债 01、 债券代码：1980049.IB、111077.SZ 19 深能 G1 海通证券股份有限公司 关于深圳能源集团股份有限公司 董事变动超过三分之一的 临时债权代理事务报告 债权代理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2018 年深圳能源集团股份 有限公司绿色公司债券债权代理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以 及深圳能源集团股份有限公司（以下简称公司、深圳能源或发行人）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简 称海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断。 1 一、发行人董事变动超过三分之一的事项 近期，发行人部分董事发生变动，具体情况如下： （一）人员变动的原因和决策程序 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 16 日，公司董事会八届十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举黄朝 全先生为公司第八届董事会董事。2024 年 1 月 ...

债券代码：524032 债券简称：24 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民 币 10 亿元（含 10 亿元）。 2024 年 11 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结 果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.39%。 年 月 日 （本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页） 中信证券股份有限公司 发行人 ...

债券代码：524032 债券简称：24 深能 Y2 关于延长深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债 券"）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2024 年 11 月 22 日 （T-1 日）15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询 价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人、投资人及律师协商一致，现将 簿记建档结束时间由 2024 ...

深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20244145D-01 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 19 日 ## 1 Introduction The _classical_ quantum mechanics of a quantum system is a classical theory of quantum mechanics. It is a classical theory of quantum mechanics, which is a classical theory of quantum mechanics. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎 ...

深圳能源集团股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层） | 发行人： | 深圳能源集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中国国际金融股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无增信 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 广东省深圳市福田区中 心三路8号卓越时代广 场（二期）北座 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十 六层至二十六层 中国（上海）自由贸 易试验区商城路618号 上海市广东路689号 ...

深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期）更名公告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 200 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕16 号）。深 圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币 10 亿元。 股份有限公司 日 VV 年 11 月 1 (本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）更名公告》之签章页） 司 日 2024年 ( 本页无正文, 为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）更名公告》之签章页） 日 （本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）更名公告》之签章页） 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"深圳能源集团股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"深圳能源集团股份有 限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可 ...

| 发行人: | 深圳能源集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、海浪证券股价有限公司 | | 受托管理人: | 中国国际金融股份有限公司 | | 本期债券发行金额: | 不超过10亿元(含10亿元) | | 增信措施情况: | 无增信 | | 信用评级结果: | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或 ...

2024 年度 深圳能源集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20244144M-01 2024 年度深圳能源集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品 ...