重庆长安汽车股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件的规定以及《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的资格和条件。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人中国兵器装 备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）、公司控股股东中国长安汽车集 团有限公司（以下简称"中国长安"）、兵器装备集团的全资子公司南方工业资 产管理有限责任公司（以下简称"南方资产"），上述发行对象参与本次发行的 认购构成关联交易。该关联交易符合《注册 ...

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相 关议案。现公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情 形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证 券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2024年12月7日 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-77 重庆长安汽车股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

| | | | 释 义 3 | | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 13 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 13 | | 八、结论 21 | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 发行人/上市公司/长安汽车/ | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次发行/本次向特定对象 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司 年度向特定对象发行 2024 | | 发行 | A | 股股票的行为 | | 本分析报告 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司 年度向特定对象发行 2024 | | | A | 股股票方案论证分析报告 | | 《公司章程》 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司现行有效的公司章程 | | 兵器装备集团/集团 ...

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数）， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-70 重庆长安汽车股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟向 特定对象中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）、中国长安 汽车集团有限公司（以下简称"中国长安"）及南方工业资产管理有限责任公司 （以下简称"南方资产"）发行A股股票（以下简称"本次发行"），募集资金 总金额不超过60亿元。长安汽车与兵器装备集团、中国长安及南方资产签署了《关 于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次向特定对象发行A股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门 批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通 过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。本次发 行的方案 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-76 重庆长安汽车股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促 进企业持续、稳定、健康发展。为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现 就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此 ...

重庆长安汽车股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保 护中小股东合法权益，根据《公司法》《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）以及深圳证券交易所的相关规定，综合考虑公司实际，特制定《重庆长安 汽车股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规 划"）。具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综 合考虑公司实际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境等 因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-79 重庆长安汽车股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 3、承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 长安汽车的股份，则减持股份所得收益全部归长安汽车所有，同时本公司将承担 由此引发的全部法律责任。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2024年12月7日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"）于2024年12月6日召 开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于长安汽车向特定对象发行A 股股票的相关议案。中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、 南方工业资产管理有限责任公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期 间不减持上市公司股份的承诺函》，具体内容如下： 1、自本次向特定对象发行股票定价基准日前6个月至本承诺函出具之日，本 公司及本公司控制的关联方不存在减持长安汽车股票的情形。 2、自定价基准日至本次发行完成后6个月内，本公司及本 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-78 重庆长安汽车股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 本次发行后，兵器装备集团合计持股比例为42.63%，公司的控股股东仍为中国长 安，实际控制人仍为兵器装备集团，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 重要内容提示： 1、重庆长安汽车股份有限公司（以下称"公司"）拟向特定对象发行A股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得有权国有 资产监督管理部门的批复、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以 及中国证券监督管理委员会同意注册。 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）、 中国长安汽车集团有限公司（以下简称"中国长安"）、南方工 ...

重庆长安汽车股份有限公司独立董事 独立董事签字： 汤谷良 杨新民 李克强 丁 玮 张 影 李震宇 2024 年 12 月 6 日 公司编制的《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需 求等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄 的影响以及填补的具体措施等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有 关规定。 综上，我们同意公司编制的《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告》。 1 （本页无正文，为《重庆长安汽车股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页） 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 根据 ...