中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书 ...

一、《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、 评估报告的议案》的审核意见 公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司 （以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司协调审计、评估机构 开展了加期审计、评估工作。审计机构、评估机构分别以 2024 年 6 月 30 日为财 务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告、评估报告。加期评估结果显示宏 宜公司股权价值未发生不利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估 结果不作为宏宜公司股权作价依据，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的 评估结果。 该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意公司将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门 ...

应城宏宜化工科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00516 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码: t and the subject of -1 - WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist, Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 lxx til- Internat unau davinces com on 计 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任 ...

公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限 公司（以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称 "本次交易"）。根据《证券法》及相关法律法规的规定，公司聘请的审计 机构、评估机构分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具 了加期审计报告、评估报告。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不 利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估结果不作为宏宜公司 股权作价依据，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的评估结果。监事 会同意批准相关加期审计报告、评估报告。 综上所述，监事会认为本次向特定对象发行股票的相关文件的编制和审 议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符 合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 （本页无正文，为《湖北双环科技股份有限公司监事会关于公司向特定对象 发行 A 股股票的书面审核意见》之盖章页） 湖北双环科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 会 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-068 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事 汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉回避表决。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产 相关加期审计报告、评估报告的 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-069 湖北双环科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产 相关加期审计报告、评估报告的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公 司（以下简称"宏宜公司"）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司 协调审计机构、评估机构开展了加期审计、评估工作。审计机构、评估机构 分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报 告、评估报告。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和 1 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北双环科技股份有限公司拟收购股权 所涉及的应城宏宜化工科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 鄂永资评报字[2024]第 WH0221 号 (共一册第一册) 永业行业地房地产资产评估有限公司 7 7 4 7 1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 4242210011202400345 | 报告编码: | | --- | --- | | B 鄂 【202407】DK第价值评估00668-1号 | 合同编号: | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | 鄂永资评报字[2024]第WH0221号 | 报告文号: | | 湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所涉及的应 城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | 报告名称: | | 1,177,208,346.43元 | 评估结论: | | 2024年09月06日 | 评估报告日: | | 永业行土地房地产资产评估有限公司 | 评估机构名称: | | 杨启帆 (资产评估师) 会员编号:42190009 | 签名人员: | | 李蛮飘 (资产评估师) 会员编号:42200126 proven ...

2024 年 8 月 10 日，公司发布了《关于参与久大（应城）盐矿有限责任公司 等三家公司的破产重整投资人公开招募的提示性公告》（公告编号 2024-059）， 前期应城市人民法院受理了久大(应城)盐矿有限责任公司、久大(应城)制盐有限 责任公司、湖北久大品种盐有限责任公司三家公司的破产重整案，三家公司的管 理人发布了联合招募破产重整投资人的公告，本公司向管理人提交了参与三家公 司破产重整投资人公开招募的报名材料并按公告要求支付了报名保证金。 二、进展情况 在报名后本公司立即对三家公司开展了尽职调查，结合管理人提交的资料分 析论证了破产重整投资的可行性。三家公司含众多分支结构，截至招募公告规定 的期限届满、三家公司（含分支机构）的资产负债情况还有较大不确定性。若本 公司按照招募公告要求的模式对三家公司进行破产重整投资并取得三家公司控 股权存在风险，为维护公司及股东的利益、满足上市公司治理规范的要求，公司 决定终止参与三家公司的破产重整，近日管理人已返还报名保证金给本公司。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company [1]. Core Insights - The company reported a recurring net profit increase of 3.06% year-on-year for the first half of 2024, despite a 16.29% decline in operating income to 1.658 billion yuan [1][4]. - The company intends to acquire a 68.59% equity interest in Hongyi, with total issue proceeds not exceeding 708.96 million yuan, aimed at completing a restructuring process initiated in 2021 [2][4]. - The company is participating in the bankruptcy reorganization of three salt-related companies to expand its industrial layout, which is crucial for its soda ash production [2][4]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement, including the construction of a 600,000-ton energy-saving technology upgrade and the development of high value-added battery-grade sodium carbonate [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024H1, the company achieved an operating income of 1.658 billion yuan, a year-on-year decline of 16.29%, while the net profit was 308 million yuan, up 3.18% year-on-year [1][4]. - The gross margin for the company's allied alkali and chemicals was 23.56%, down 0.28 percentage points year-on-year [1][4]. Acquisition Plans - The company plans to raise funds for acquiring 68.59% of Hongyi, which is part of a broader restructuring effort that includes reducing financial debt and injecting new assets into the company [2][4]. Industrial Expansion - The company is involved in the bankruptcy reorganization of three salt companies, which will enhance its access to essential salt resources for soda ash production [2][4]. Cost Management and Product Development - The company is implementing projects to reduce production costs and is extending its product line to include battery-grade sodium carbonate, with the first phase expected to be operational by Q3 2024 [3][4].

一、会计政策变更概述 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-063 湖北双环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 及规定要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 2024 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三） 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按《暂行规定》《准则解释第 17 号》 《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求执行。除上述政策变更外， 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行 ...