国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 | 发行金额 | 不超过 20 亿元（含 20 亿元） | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券 发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定 价、暗箱操作，不以代持、信托 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 75 亿元人民币公司债券。（以下简称"本次债券"）。 本次债券的发行总规模不超过 75 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 二次发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。由于本期债券跨 年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"，募集说明书名称相应变 更为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）募集说明书"。 主承销商：西部证券股份有限公司 2025 年 月 日 发行人：国元证券股份有限公司 2025 年 月 日 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）更名公告》之盖章页） 本期债券名称变 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【384】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2025 年 4 月 9 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册公开 发行面值总额不超过 75 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券下的第 二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成 交、询价成 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：建研设计 保荐代表人姓名：束学岭 联系电话：0551-62207108 保荐代表人姓名：王兴禹 联系电话：0551-62207897 一、保荐工作概述 项目 工作内容 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， （1）是否及时审阅公司信息披露文件 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 事项公告等在内的信息披露文件。 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 无 数 度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 是 源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） 定。 列席 2 次，公司在会议召开前就有关议案征 求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召 定。 列席 1 次，公司在会议召开前就有关议案征 （3）列席公司监事会次数 求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召 开前对会议议案进行了核查，会议召开程 专户情况 （2）公司募集资金项目进展是否与信息 披露文件一致 列席 0 次，公司在会议召开前就有关议案征 求 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（简称"建研设计"或"公司"）于 （简称"国元证券"、"保荐机构"）担任建研设计首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，负责建研设计上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | | | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 注册地 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2025 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投 资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： | 债券名称 | 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | | | 行公司债券（第一期） | | 债券简称 | 国元 25 01 | | 债券代码 | 524190 | | 信用评级 | 主体 AAA，债项 AAA | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 15 | | 债券期限 | 3 年 | | 票面年利率（％） | 2.10 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 每年付息一次 | | 发行日 | 2025 年 3 月 21 日-3 月 24 日 | | 起息日 | 2025 年 3 月 24 日 | | 上市日 | ...

债券简称：25 国元 01 债券代码：524190.SZ 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超过 75 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文 注册。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行 价格为每张 100 元 ...

发行人将按上述票面利率于 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 3 月 19 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。 证券代码：524190.SZ 证券简称：25 国元 01 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。 2025 年 3 月 20 ...

债券代码：148217.SZ 债券简称：23 国元 01 国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债权登记日：2025 年 3 月 21 日 债券付息日：2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 23 日为非交易日，故顺延至 下一交易日） 根据《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》，由国元证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日发行的国元证券股份有 限公司（以下简称"本期债券"），将于 2025 年 3 月 24 日支付自 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日期间（以下简称"本年度"）的利息。 7. 债券利率：本期债券票面利率为 3.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 8. 信用级别：AAA/AAA 为保证本次付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付兑息 资金，现将有关 ...