国海证券股份有限公司 简式权益变动报告书 1 上市公司名称： 国海证券股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 国海证券 股票代码： 000750 信息披露义务人： 广西投资集团有限公司 住所/通讯地址： 南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦 一致行动人一： 广西投资集团金融控股有限公司 住所/通讯地址： 南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号 一致行动人二： 广西梧州中恒集团股份有限公司 住所/通讯地址： 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢 一致行动人三： 广西能源股份有限公司 住所/通讯地址： 广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路 122 号 一致行动人四： 广西永盛石油化工有限公司 住所/通讯地址： 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州 综合保税区八大街 1 号北部湾国际门户港航运 服务中心 1 楼 103 室 股份变动性质： 股份及持股比例增加（行政划转、参与配股和 向特定对象发行股票） 签署日期：2023 年 11 月 15 日 2 一致行动人五： 广西金融投资集团有限公司 住所/通讯地址： 南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中 心 T1 ...

信息披露义务人声明 信息披露义务人：广西产投资本运营集团有限公司 住所及通讯地址：广西南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦 15楼 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2023年11月15日 股票简称：国海证券 股票代码：000750 国海证券股份有限公司 简式权益变动报告书 1 上市公司名称：国海证券股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在国海证券股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国海证 券股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-51 国海证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释暨 权益变动的提示性公告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）持股 5%以上股 东广西产投资本运营集团有限公司（以下简称广西产投）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动是由于公司向特定对象发行股票导致 总股本增加，公司持股 5%以上股东广西产投持股数量未变， 但持股比例被动稀释至 5%以下，不涉及股东减持股份，不触 及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 2023 年 11 月 15 日，公司收到持股 5%以上股东广西产 投出具的《简式权益变动报告书》，因公司向特定对象发行股 1 票导致总股本增加，广西产投持有公司股票数量未发生变化， 但持股比例由 5.07%被动稀释至 4.32%。 一、本次权益变动基本情况 公司 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-50 国海证券股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动的 提示性公告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）实际控制人广 西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团、信息披露义 务人）及一致行动人广西金融投资集团有限公司（以下简称 广西金投）、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中 恒集团）、广西能源股份有限公司（以下简称广西能源）、 广西投资集团金融控股有限公司（以下简称广投金控）、广 西永盛石油化工有限公司（以下简称广西永盛）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动系公司实际控制人广西投资集团及一 致行动人自 2019 年 8 月 8 日披露《国海证券股份有限公司 收购报告书》（以下简称《收购报告书》）以来，陆续发生 股份行政划转、参与配股及向特定对象发行股票事项（以下 1 统称本次权益变动），导致广西投资集团及一致行动人合计 持有的股份总数由 1,331,373,6 ...

国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 2-1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 何春梅 王海河 莫宏胜 吴增琳 张 骏 赵妮妮 倪受彬 刘劲容 阮数奇 国海证券股份有限公司 年 月 日 2-2 发行人全体董事声明 全体董事签字： 2-3 2-4 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 王海河 莫宏胜 吴增琳 倪受彬 刘劲容 张 骏 赵妮妮 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 莫宏胜 王海河 何春梅 张 骏 赵妮妮 吴增琳 0 阮数奇 刘劲容 倪受彬 阮数奇 2-5 何春梅 2-6 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：941,648,963 股 2、发行价格：3. ...

中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐 人"、"保荐人（主承销商）"）接受国海证券股份有限公司（以下简称"国海 证券"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）的保荐 人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务办法》"）等有关法律、法规的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等， ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广西投资集团有限公司及其一致行动人认购国海证券 股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 释 义 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 上海上正恒泰律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、国海证券、 | 指 | 国海证券股份有限公司 | | 发行人 | | | | 广西投资集团、收 | 指 | 广西投资集团有限公司 | | 购人 | | | | 广西金投、收购人 | 指 | 广西金融投资集团有限公司 | | 一致行动人 | | | | 中恒集团、收购人 | 指 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西金控、收购人 | 指 | 广西投资集团金融控股有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西能源、收购人 | 指 | 广西能源股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 永盛石油、收购人 | 指 | 广西永盛石油化工有限公司 | | 一致行动人 | | | | 本次发行 | 指 | 国海证券向特定对象发行 A 股股票 | | 本次认购 | ...

国海证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 11 日发行国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公 司债券（第三期）(以下简称"20 国海 04"或"本期债券"， 债券代码 114853)。本期债券将于 2023 年 11 月 13 日（因 2023 年 11 月 11 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支 付 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利息及本 期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人 享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺利进 1 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2023-48 债券代码：114853 债券简称：20 国海 04 2020年非公开发行公司债券（第三期 ...

国海证券股份有限公司 验资报告 截至 2023 年 10 月 27 日止 Deloifie. 验瓷报告 德师报(验)字(23)第 00257 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年10月 27日 止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵公司本次增资前的原注册资本及股本均为人民币 5.444.525.514.00元,其中有限售条件 股份人民币 0.00元,无限售条件股份人民币 5.444.525.514.00元。经贵公司 2021年 1 月 29 日 召开的第九届董事会第三次会议、2022年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日 召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年 3 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-47 国海证券股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监 许可〔2022〕2875 号文核准，国海证券股份有限公司（以下 简称公司）2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 941,648,963 股，发行价格为每股 3.39 元，募集资金总额为 人民币 3,192,189,984.57 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行人民币 普通股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了德师报 （验）字（23）第 00257 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专 户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，按照有 关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...