财务顾问 2024年4月 声明 中信证券股份有限公司 关于 长江证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律 法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关 情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《长江证券股份有限公司详式权益变 动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《长江 证券股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规 定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有 充分理由确信 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-026 长江证券股份有限公司 关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议 暨第一大股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 3 月 29 日，长江证券股份有限公司（以下简称"上市 公司"、"长江证券"、"公司"）股东长江产业投资集团有限公司（以下 简称"长江产业集团"）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北 能源"）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称"三峡资本"）签署《股 份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格 分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司 529,609,894 股和 332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%和 6.02% （以下简称"本次股份转让"）；同日，长江产业集团与公司股东武汉 城市建设集团有限公司（以下简称"武汉城建"）、湖北宏泰集团有限 公司（以下简称"宏泰集团"）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 （以下简称"旅投创业"）、湖北省中小企业金融 ...

关于长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券申请 文件的问询函 索 引 号 bm56000001/2024-00002733 分 类 关于长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级 公司债券申请文件的问询函 长江证券股份有限公司： 发布机构 发文日期 我会依法对深圳证券交易所报送的关于长江证券股份有限公司面向专业投 资者公开发行次级公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了 审阅，形成了如下意见。现按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令 第222号）的规定，请逐项落实并在3个月内向深圳证券交易所提交书面回复意 见及电子文档。不能按期回复的，我会可依法作出终止审查的决定。 名 称 关于长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券申请文件的问询函 文 号 主 题 词 2024年2月8日 反馈问题 根据公开信息，发行人最近一期业绩下滑，且存在因违反监管规定及内部 监控缺失被港交所处罚等事项。请发行人对公司组织机构及治理情况是否健全 有效进行补充披露。 回复内容涉及修改募集说明书的，请以楷体加粗标明。 请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确核查意见。 附件：反馈问题 【打印】 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-022 长江证券股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 11 人，11 位董事亲自出席会议 并行使表决权。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于增补公司第十届董事会风险管理委员会委员的议案》 为更好地发挥董事会风险管理委员会职能，进一步完善公司法人 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公 司董事会风险管理委员会工作细则》等规定，董事会拟增补刘元瑞同 志为公司第十届董事会风险管理委员会委员，其任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后的董事会风险 管理委员 ...

| 证券代码：000783 | 证券简称：长江证券 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127005 | 转债简称：长证转债 | | 长江证券股份有限公司关于"长证转债" 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1832 号"文核准， 公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会 公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的 方式进行。经深交所"深证上〔2018〕145 号"文同意，公司 50 亿元可 1 转债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称"长证转债"， 债券代码"127005"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）到期兑付数量：49,956,434 张 （二）到期兑付总金额：人民币 5,2 ...

到期兑付暨摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000783 | 证券简称：长江证券 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127005 | 转债简称：长证转债 | | 重要提示： 长江证券股份有限公司关于"长证转债" 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，持有人仍可以依据约定 的条件将长证转债转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1832 号"文核准， 公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 （一）可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 11 日 （二）兑付本息金额：105 元人民币/张（含税） （三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日 （四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日 （五）可转债最后交易日：2 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-016 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2024 年 2 月 7 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投 资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： | 债券名称 | 长江证券股份有限公司 | 年面向专业投资者公开发行公司 | 2024 | 债券(第一期) | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 长江 | 24 | 01 | 债券代码 | 148597 | | | | | | | | | | | | 信用评级 | 主体信用等级为 | AAA，本 ...

| 证券代码：000783 | 证券简称：长江证券 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127005 | 转债简称：长证转债 | | 长江证券股份有限公司关于"长证转债" 到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，持有人仍可以依据约定 的条件将长证转债转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1832 号"文核准， 公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 （一）可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 11 日 （二）兑付本息金额：105 元人民币/张（含税） （三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日 （四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日 （五）可转债最 ...

| 证券代码：000783 | 证券简称：长江证券 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127005 | 转债简称：长证转债 | | 长江证券股份有限公司关于"长证转债" 到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交 易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 5%（含最后一期利息） 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。长证转债到期合计兑付 105 元人民币/张（含税）。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等规定，长证转债将于 2024 年 3 月 7 日开始停止交易， 2024 年 3 月 6 日为长证转债最后交易日，最后一个交易日可转债简 称为"Z 证转债"。 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，持有人仍可以依据约定 的条件将长证转债 ...

| | | 长江证券股份有限公司关于"长证转债" 到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 （一）可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 11 日 （二）兑付本息金额：105 元人民币/张（含税） （三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日 （四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日 （五）可转债最后交易日：2024 年 3 月 6 日 （六）可转债最后转股日：2024 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，持有人仍可以依据约定 的条件将长证转债转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1832 号"文核准， 公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 经深交所"深证上〔2018〕145 号"文同意，公司 50 亿元可转债于 201 ...