股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-060 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 5、公司编制了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规、 规章和规范性文件的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意公司将与本次重大资产重组相关的议案提交公司 第八届董事会第二十四次会议进行审议和表决。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简 称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"本次重大资产重组"）。 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交 ...

北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第659号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第 659 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有限公司（以 下简称"东莞控股"或"上市公司"）的委托，担任公司本次重大资产重组（以下简称 "本次重组"）工作的专项法律顾问。 本所根据《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的规定，就东莞控股内幕信息知情 人登记制度的制订和执行情况，出具本专项核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东莞市轨道一号线建设发展有限公 司拟解除 PPP 合同涉及的股东全部 权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二〇二三年十一月五日 中国·深圳 | t | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 资产评估师声明 | 1 | | --- | --- | | （摘要） | 2 | | 资产评估报告正文 | 6 | | 一、委托人、被评估单位概况及其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型及其定义 15 | | | 五、评估基准日 15 | | | 六、评估依据 15 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 24 | | | 十、评估结论 26 | | | 十一、特别事项说明 28 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 31 | | | 十三、资产评估报告日 32 | | | 评估报告附件 | 33 | 东莞市轨道一号线建设发展有 ...

广发证券股份有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》相关规定之核查意见 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。除上述依法聘请行 为外，本次交易公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的情况。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"广发证券"）受 公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证 监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中直 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未构成股价异常波动情形。 二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司 股价在本次重组首次披露之日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未达到 20%，未构 成股价异常波动情形。 （以下无正文） 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立 财务顾问，对上市公司股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因 素或同行业板块因素 ...

东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）摘要 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案） 摘要 | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 东莞市轨道一号线建设发展限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199 号 | | | 1 栋 201 室 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所 提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组信息公 布前股票价格波动情况的说明》之盖章页） 东莞发展控股股份有限公司董事会 公司股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板 块因素影响后累计涨跌幅情况具体如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日发布《东莞发展控股股份有限公司关于筹划重大资 产重组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。公司的股票价格自本次重组事项 首次披露之日（即上述提示性公告发布之日 2023 年 8 月 24 日）前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、证监会道路运 输指数（883159.WN）的累计涨跌幅情况具体如下： | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日前第 21 | | | 个交易日 | 日前第 ...

广发证券股份有限公司 关于 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十一月 广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之独立财务顾问报告 声明与承诺 2、本报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承 担其全部责任为假设提出； 3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本报告不构成对东莞控股的任何 投资建议或意见，投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险， 本独立财务顾问不承担责任； 4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾 问报告。同时，本独立财务顾问提请投资者认真阅读东莞控股同时公告的《 东莞 发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书《 草案）》、相 关中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、评估报告、法律 意见书等文件之全文； P A G E 广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之独立财务顾问报告 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 二、独立财务顾问承诺 1、已按照法律 ...

深圳市同致诚德明资产评估有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 深圳市同致诚德明资产评估有限公司（以下简称"同致诚评估"）作为东 莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"）对控股子 公司减资暨重大资产重组（以下简称"本次交易"）的评估机构，按照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的要求对东莞控股相关事项进行了专项核查，核查情况具体 如下： 本次交易为东莞控股对控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以 下简称"一号线建设公司"）进行减资，减资完成后，东莞控股不再直接或间接 持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入东莞控股合并财务报表 范围。 一、拟置出资产的评估（估值）作价情况 根据同致诚评估出具的深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 041 号资产评估报 告，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，一号线建设公司股东全部权益采用资产 基础法评估的评估值为765,263.92万元，评估减值158.98万元，减值率为0.02%， 具体情况如下： 单位：万元 ...

关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 大华核字[2023]0014735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 目 录 页 次 一、 专项核查说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于东莞发展控股股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的专项核查说明 大华核字[2023]0014735 号 中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求"，我们对东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股公 司"）2020 ...