国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的核查意见 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份与与烟台恒邦集团有限公司（以下简称"恒邦集团"） 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2024 年度发生日常关联交易 的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、 烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称"恒邦科 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规定， 对恒邦股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒 邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安于 2023 年 6 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户，减除 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管理 总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 08 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》中关于 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职 能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。一年来，监事会对股东大会决议执行情况、董事会重大决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进 行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展，现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 7.2023 年 10 月 20 日，召开第九届监事会 2023 年第一次临时会议，会议审议并 通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （二）2023 年度，在公司股东的大力支持下，在公司董事会和经营管理层的积 极配合下，监事会成员列席了历次董事会和出席了历次股东大会会议，参与公司 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 山东恒邦冶炼股份有限公司 二〇二四年三月 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 | 1.领导致辞 | 1 | | --- | --- | | 2.企业概况及编制说明 | 2 | | 2.1 企业概况 | 2 | | 2.2 编制说明 | 5 | | 3.环境管理状况 | 7 | | 3.1 环境管理体制及措施 | 7 | | 3.2 环境信息公开及交流情况 10 | | | 3.3 相关法律法规执行情况 12 | | | 4.环保目标 | 17 | | 4.1 环保目标及完成情况 17 | | | 4.2 企业的物质流分析 18 | | | 19 4.3 环境会计 | | | 5.降低环境负荷的措施及绩效 | 20 | | 5.1 与产品或服务相关的降低环境负荷的措施 20 | | | 5.2 废弃产品的回收和再生利用 21 | | | 5.3 生产经营过程的能源消耗及节能情况 21 | | | 5.4 温室气体排放量及削减措施 23 | | | 5.5 废气排放量及削减措施 24 | | | 5.6 物流过程的环境负荷 25 | | | 5. ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 1-2 | | | 交易存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 3 | | | 交易存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司 报告正文 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字（2024）第 000114 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"恒邦公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审字 （2024）第 000153 号无保留意见 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 2 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年由江西铜业股份有 限公司（以下简称"江西铜业"）收购控制权，为避免将来产生同业竞争，维护上市 公司及其他股东的合法权益，江西铜业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于 避免同业竞争的补充承诺》《关于履行承诺不存在重大障碍的说明》。公司于 3 月 1 日收到了控股股东《关于避免同业竞争承诺履行情况的说明》，主要内容如下："本 公司现已启动江西黄金权益转让的审计评估程序，同时继续推进石坞金矿权证取得 工作。在完成审计评估后，本公司将另行致函。上市公司履行关联交易审议程序审议 通过后，办理本公司转让持有的江西黄金股权至恒邦股份事项。" 公司将根据相关规定对后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。 该交易的正式实施尚需按照相关法律 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度第二期中期票 据（债券简称：22 恒邦冶炼 MTN002，债券代码：102280363）兑付工作的顺利进行， 方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司 2.债券名称：山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期中期票据 3.债券简称：22 恒邦冶炼 MTN002 4.债券代码：102280363 5.发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 6.发行期限：2+1 年 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司 2022 年度第二期中期票据到期兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 9.行权日：2024 年 2 月 25 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个工作日） 10.本期应偿付本息金 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2.债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 3.转股价格：11.46 元/股 4.转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 5.根据山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）《山东恒邦冶炼股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 规定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 2 月 1 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十 个交易日的收盘价低于当前转股价格的 85%（即 9.74 元/股），若后续公司股票收盘 价格触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者 ...