| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于浙 江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议 案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十四次会议决议 公告》（公告编号：2024-048）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召集股东大会 审议本次向特定对象发行股票《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份"或"公司") 向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等 于对公司未来实现利润作出保证。 本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和 假设。本次向特定对象发行尚需取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审 核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请 投资者 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则 ...

浙江万马股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江万马股份有限 公司（以下称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司2023年度向特定对象发 行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条 件。 二、公司2023年度向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次发行方案合理、切实 可行，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。 三、公司编制的《浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，有 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的相关事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次 向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 17 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定 对象发行股票的方案》《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的论证分析报告 ...

浙江万马股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江万马股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，浙江万马股份有限公 司（以下简称公司）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称会议） 对公司第六届董事会第二十四次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见 如下： 1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司 向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，全体独立董事同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的议案》。 经审核，公司延长本次授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事 宜有效期，有利于 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日发出。监事会主席王婵娟主持会议，公司全体监事出席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议经审议表决通过如下议案： 二、监事会议案审议情况 1.审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规和 规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案进 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕1930 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江万马股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持 "21 万马 01"和"23 万马 MTN001（科创票据）"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简 称"万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | | | | 其他问题： | | --- | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...