浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 52 | | 其他问题： | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简称 "万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、 | 发行人的业务 | 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 | 24 | | 十六、 | 发行人的税务 | 25 | | 十七、 | 发 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年五月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

浙江万马股份有限公司 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 加 | 明日 | | --- | --- | | 录 - | 目 | | 一、发行人基本情况简介 . | | | 二 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 万马股份 中泰证券股份有限公司 关于 2024 年 5 月 之 发行保荐书 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生：中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐 代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171） IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、 凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、红星发展（600367）非公 开发行、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、 赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151） 配股、华荣实业收购孚日股份 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013008 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 4月 26 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 [2024] 120016 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对 ...

浙江万马股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年五月 与 | 目录 | | --- | | | | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 2、本回复报告中的字体代表以下含义： 3、本审核问询函回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差， 均系数据计算时四舍五入造成。 2 问题 1： 根据发行人披露的 2023 年年度报告，2023 年度发行人实现营业收入 151.21 亿元，同比增长 3.04%，其中 2023 年第四季度，发行人实现营业收入 33.77 亿元，同比下降 8.26%，环比下降 25.04%。2023 年末，发行人应收类项 目，包含应收账款、应收款项融资、应收票据和合同资产，账面价值合计为 54.82 亿元，同比上升 10.15%。应收票据中包含商业承兑汇票 2.89 亿元，坏账 计提比例为 0.56%。2023 年度，发行人其他业务收入减少至 1.11 亿元。根据申 报材料，2023 年 1-9 月，发行 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，会同相关中介机构对上述审核问询函 回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司 关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复（修订 稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记 ...

关于浙江万马股份有限公司 北京市中伦律师事务所 补充法律意见书（三） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 致：浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年五月 2 补充法律意见书（三） 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 8 月 21 日出具审核函〔2023〕 120136 号《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》， 且发行人将本次发行的报告期相应调整为 2020 年 1 月 1 ...