四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 康达法意字【2023】第 5090 号 二〇二三年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ・武汉 Wuhan ・郑州 Zhengzhou ・长沙 Changsha ・厦 ...

华宝证券股份有限公司 二、独立财务顾问核查意见 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 在西南联合产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司 15.472%股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方式支付对价（以 下简称"本次交易"）。 华宝证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易信息发布前 20 个交易日 内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、上市公司本次交易信息发布前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2023 年 11 月 14 日首次披露重组方案。上市公司股票自本次交易 事项首次披露之日前 20 个交易日内的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 公告前第21 | | 个交易日 | 公告前最后一个交易日 | | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年10 | ...

华西能源工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 华西能源工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都 应配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 公司董事、监事 ...

本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过在西南 联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称 "自贡银行"）15.472%股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方式支 付对价。华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公 司的委托担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"重组办法"）的规定： 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同 一或者相关资产。 华宝证券股份有限公司 关于华西能源工业股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前 12 个月内，公司不存在需 纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形。 (本页无正文,为《华宝证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司本次 交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页) 财务顾问主办人: ...

华宝证券股份有限公司 关于华西能源工业股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期 回报情况及采取填补措施的核查意见 （1）剥离非主营业务资产，聚焦公司主营业务 本次资产出售有利于剥离与公司主营关联度低的资产，优化公司资产结构， 聚焦公司主营业务，为公司主营业务的发展提供资金支持。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过在 西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司（以下 简称"自贡银行"）15.472%股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方 式支付对价。 华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托担任本次交易的独立财务顾问。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 【2015】31 号）等有关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次重大资产出 售事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具 ...

华宝证券股份有限公司 关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受华西能源工业 股份有限公司（以下简称"华西能源"、"上市公司"、"公司"）的委托，担 任华西能源重大资产出售的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内 核的基础上，特做如下承诺： （一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与 上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； （二）已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式 符合要求； （三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）有关本次资产出售事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见； （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措 施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题。 （以下无正文） (本页无正文,为《华宝证券股份有限公 ...

股票简称：华西能源股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） | 交易对方 | 自贡市凤之华莎科技有限公司 | | --- | --- | | | 自贡市云跃电力设备有限公司 | | | 自贡市迎上春新材料有限公司 | | | 自贡金喜典机械制造有限公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 华西能源 重大资产出售报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 两个交易 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 7.4.2 | 重组后，是否能够做到上市公司人员、财务、资产 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 完整，拥有独立的银行账户依法独立纳税独立做出 | | | | | | 财务决策 | | | | | 7.4.3 | 生产经营和管理是否能够做到与控股股东分开 | 是 | | | | | 重组后，上市公司与控股股东及其关联企业之间是 | 是 | | | | 7.4.4 | 否不存在同业竞争 | | | | | | 如有，是否提出切实可行的解决方案 | | | 不适用 | | | 重组后，是否未有因环境保护、知识产权、产品质 | | | | | 7.4.5 | 量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债；如 | 是 | | | | | 存在，在备注中说明对上市公司的影响 | | | | | 八、相关事宜 | | | | | | 8.1 | 资产重组是否涉及职工安置 | | 否 | | | 8.1.1 | 职工安置是否符合国家政策 | | | 不适用 | | 8.1.2 | 职工是否已妥善安置 | | | 不适用 | | 8 ...

华宝证券股份有限公司 经核查，独立财务顾问认为： 2011 年 12 月 22 日上市公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《内幕信息及知情人管理制度》。2023 年 12 月 13 日上市公司召开第五届董事会 第三十次会议，对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，审议通过了《内 幕信息及知情人登记管理制度》，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等公司制 度的要求制定了内幕信息知情人登记制度。 在筹划本次交易期间，上市公司采取了严格的保密措施及保密制度，具体情 况如下： 1、上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且 充分的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，并及时记录商议筹划、论证咨 询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 2、上市公司就本次交易制作了《交易进程备忘录》等备查文件，内容包括 本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已 在备查文件上签名确认。 3、上市公司制作了《内幕信息知情人登记表》，并及时报送深圳证券交易所。 4、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责 ...

与预案差异对照表 华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案） 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华西能源"）于 2023年11月10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《重大资产出售预案》 （以下简称"预案"）。 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《重大资产出 售报告书（草案）》（以下简称"草案"）。 （本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售 报告书（草案）与预案差异对照表》之盖章页） 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 3 1 | （草案）章节 | 草案与预案差异说明 | | --- | --- | | 第十节同业竞争和 | 无 | | 关联关系 | | | 第十一节风险因素 | 因交易对方及交易价格已经确定，删除本次交易存在交易对方及最终 | | | 交易价格暂不确定的风险。 | | | 根据重组报告书披露要求，补充披露其他重要事项的章节内容，包 括：1、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负 | | | 债的情形；2、本次交易涉及的相关主体买卖上市公 ...