东莞勤上光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。2023 年第二次临时股东大会已经授权董事会全 权办理公司本次发行股票相关事宜。 2023 年 10 月 20 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股 票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与认购对 象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司向特定对象发 行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》 的议案。根据公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-099 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 "本次向特定对象发行股票数量为 363,500,000 股，未超过本次发行前公司 总股本的 30%，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行 数量为准。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于调整公 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-105 东莞勤上光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 有关规定，为维护中小投资者利益，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制 定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额预计为 763,350,000 元。本次发行完成后，公 司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分 析如下： （一）主要假设 （1）假设本次发行于 2023 年 10 月 ...

股票代码：002638 股票简称：勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司 DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD （注册地址：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号） 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十月 1 公司原实际控制人及其一致行动人所持公司股份均已悉数被司法冻结，通过 表决权委托取得公司控制权的晶腾达、李俊锋并未直接或间接持有公司股份，有 必要通过参与公司向特定对象发行股票进一步落实和巩固其控制权。向特定对象 发行股票是符合公司现状的稳定公司控制权的途径，有利于公司彻底摆脱原实际 2 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"勤上股份"） 拟申请向特定对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶 腾达"）发行股票 363,500,000 股（以下简称"本次发行"）。现将本次发行募集 资金使用可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计为 763,350,000 元，扣除发行费用后将全部用于 补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 ...

东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 股票代码：002638 股票简称：勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十月 | 释义 3 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | （一）本次发行的背景 4 | | （二）本次发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 7 | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）发行方式合法合规 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对原股东权 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-098 东莞勤上光电股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月向广东省 东莞市中级人民法院提起确认抵押合同无效诉讼（案号：[2020]粤19民初25号）， 请求确认"中信银行股份有限公司东莞分行与东莞威亮电器有限公司（以下简称 "威亮电器"）签署的相关最高额抵押合同无效，中信银行股份有限公司东莞分 行对标的资产不享有抵押权，判令中信银行东莞分行和威亮电器办理标的资产注 销抵押登记手续"。公司分别于 2021 年 1 月 5 日、2022 年 4 月 11 日收到法院 送达的《民事判决书》（[2020]粤 19 民初 25 号及 [2021]粤民终 899 号），法 院一审、二审判决公司败诉并承担案件受理费，公司已向广东省高级人民法院申 请再审。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、2021 年 1 月 7 日及 2022 年 4 月 13 日在指定信息披露 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于东莞勤上光电股份有限公司收购报告书之 2023 年第 3 季度持续督导报告 1 收购人及被收购公司履行持续督导职责……"，本财务顾问就本次收购的持续督 导期自 2023 年 4 月 28 日开始。 根据《上市公司收购管理办法》第七十二条，"在上市公司收购行为完成后 12 个月内，收购人聘请的财务顾问应当在每季度前 3 日内就上一季度对上市公 司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监 事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报告"， 本财务顾问就 2023 年第 3 季度（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下 简称"报告期"）对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、 主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承 诺等情况出具本持续督导报告。 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"、"收购人"） 的委托，担任其收购东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"勤上股份"、"上市 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-097 东莞勤上光电股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 2019 年 12 月，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）与北京信 中利股权投资中心（有限合伙）、张晶就业绩承诺补偿事宜达成和解并分别签署 了《和解协议》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在公司指定信息披露 媒体刊登的《关于公司签署<和解协议>的公告》。 由于北京信中利股权投资中心（有限合伙）、张晶均未履行《和解协议》， 为维护公司权益，公司向北京市朝阳区人民法院提起了以下诉讼：公司起诉北京 信中利股权投资中心（有限合伙）、北京信中达创业投资有限公司、北京信中利 赞信股权投资中心（有限合伙）、北京信中利股权投资管理有限公司合同纠纷案 （案号：[2023]京 0105 民初 50915 号）；公司起诉张晶合同纠纷案（案号：[2023] 京 0105 民初 50916 号）。 近日，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《受理案件通知书》。案件具 ...

股票简称：勤上股份 股票代码：002638 关于 东莞勤上光电股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐人（主承销商） 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 11 日出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120149 号）（以下简称 "问询函"）的要求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"勤上股份"、"公 司"或"发行人"）会同恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券" 或"保荐人"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或 "发行人会计师"）、广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"君信经纶君厚" 或"发行人律师"）等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并 就问询函进行逐项回复，同时按照问询函的要求对《东莞勤上光电股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修 订和补充。 除非文义另有所指， ...

东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问 询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015811 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015811 号 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 1-85 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 深圳证券交易所： 由恒泰长财证券有限责任公司转来的《关于东莞勤上光电股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120149 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的东莞勤上光电股份有限公司（以 下简称"发行人"、"勤上公司"或"勤上股份"）财务事项进行了审慎核查， 现回复如下： 本财务事项说明涉及的勤上股份 2023 年 1-6 月财务数据 ...