华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-3-1 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 3-3-2 声 明 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 一、公司概况 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 发行保荐书（注册稿） 保荐机构（主承销商） 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员 ...

目 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性……………………………………第 1一10 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1246 号 天健函〔2024〕1246 号 ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ 报告期内，公司因环保、消防及安全生产等原因，受到有权机关多项行政处 罚。请结合行政处罚的主要情形、具体原因、整改情况等，说明公司相关内部控 制制度、完善情况及有效性。 报告期内，公司因环保、消防及安全生产等原因，受到有权机关多项行政处 罚。请结合行政处罚的主要情形、具体原因、整改情况等，说明公司相关内部控 制制度、完善情况及有效性。 请保荐人、会计师和律师核查并发表明确意见。 请保荐人、会计师和律师核查并发表明确意见。 а ޜਨ㹼᭯༴㖊ѫ㾱䳶ѝ൘⧟؍ǃ⎸䱢৺ᆹޘ⭏ӗㅹᯩ䶒ˈޜਨ䪸ሩ ޣⲴ㹼᭯༴㖊ᐢ〟ᶱ䘋㹼Ҷᮤ᭩ а ޜਨ㹼᭯༴㖊ѫ㾱䳶ѝ൘⧟؍ǃ⎸䱢৺ᆹޘ⭏ӗㅹᯩ䶒ˈޜਨ䪸ሩ ޣⲴ㹼᭯༴㖊ᐢ〟ᶱ䘋㹼Ҷᮤ᭩ ᣕᵏˈޜਨ༴㖊䠁仍൘азݳԕкⲴ㹼᭯༴ ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 1-1-1 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 证券代码:002840 证券简称:华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. (浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人(主承销商) MS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路111号) 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见落实函》（审核函〔2024〕120052 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所 提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明，现回复如下， 请予审核。 说明： （1）如无特别说明，本落实函回复中使用的简称和释义与募集说明书 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 释 ＼ … | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及签字律师 . | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程……………………………………………………………………………… ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审核 中心意见落实函的 专项核查意见 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 3-1 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审核中心意见 落实函的专项核查意见 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失， ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定行使"华统转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、赎回情况概述 （一）"华统转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失， ...