华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导现场检查报告 （五）现场检查手段 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）作 为正在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的独立财务顾问，对上市公司 2023 年度的规范运 行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 栾宏飞、高振宇 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 28 日 （四）现场检查人员 许亮、岳阳、刘献泽 1、与上市公司相关负责人访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所，包括捷泰科技实施现场； 3、查看上市公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅捷泰科技 2023 年度的财务报表，了解业绩情况，与业绩承诺进行比 较； 1 5、查阅上市公司 2023 年度的有关内控制度文件； 6、核查上市公司 2023 年度发生的关联交易、对外担保资料等 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 海南钧达新能源科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，2021 年重组、2022 年 重组各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关 2021 年重组、2022 年重 组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读钧达股份发布的与 2021 年交易、 2022 年重组相关的文件全文。 2 独立财务顾问 二〇二四年三月 声明 华泰联合证券有限责任公司接受海南钧达新能源科技股份有限公司的委托， 担任其 2021 年重组、2022 年重组之独立财务顾问。 ...

公司点评 买入/维持 昨收盘:75.90 ◼ 走势比较 总股本/流通(亿股) 2/2 总市值/流通(亿元) 173/517,082,7 05 12 个月内最高/最低价 (元) 161/50 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522080001 证券分析师：梁必果 电话： E-MAIL：liangbg@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524010001 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 研究助理：钟欣材 电话： E-MAIL：zhongxc@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190122090007 公司点评 P3 钧达股份 2023 年年报点评：产能与技术持续领先，海外出货占 比有望持续提升 公司点评 P4 钧达股份 2023 年年报点评：产能与技术持续领先，海外出货占 比有望持续提升 买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上； 增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间； 持有：预计未来 6 个月内，个股相对 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-049 海南钧达新能源科技股份有限公司 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)部分股 票期权的议案》，详见 2024 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2022 年 股票期权激励计划预留授予（第一批）部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 046）。现就有关事项说明如下： 关于 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象在行权等待期 期间，共有 6 名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上 述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共 计 10.3458 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次 会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的 议案》，详见 2024 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2021 年股票期权 激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。现就有关事项 说明如下： 一、本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-048 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 特别是中小股东权益的情况。 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象在行权等待期期间，共有 3 名激励对象因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划的相关规定，上述激励 对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 4.8933 万份将由 ...

中泰证券股份有限公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为海南 钧达新能源科技股份有限公司（原海南钧达汽车饰件股份有限公司，以下简称"钧 达股份"、"上市公司"、"公司"）重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，中泰证券于 2024 年 3 月 13 日对钧达股 份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 （二）独立财务顾问主办人 范明伟、王青青 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 13 日 （四）现场检查人员 王青青 （五）现场检查手段 现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查 阅了公司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文件；与公司相关人员进行 ...

中泰证券股份有限公司 关于 海南钧达新能源科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 (四) 本报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所作 出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。 (五)本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次 交易有关的文件及相关年度报告、审计报告等文件。 2023 年度持续督导报告暨 持续督导总结报告书 （住所：山东省济南市市中区经七路86号） 二〇二四年三月 1 / 18 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）受海南 钧达新能源科技股份有限公司（原海南钧达汽车饰件股份有限公司，以下简称 "钧达股份"、"上市公司"、"公司"）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易 事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问核查意 见。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录 等有关法律法规的要求，经过审慎核查，结合钧达股份 2023 年年度报告，出具 了持续督导工作报告书（以下简称"本报告"）。本独立 ...

2024 年 3 月 18 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 11,595 | 18,657 | 18,639 | 17,661 | 20,846 | | 营业收入增长率 | 304.95% | 60.90% | -0.09% | -5.25% | 18.03% | | 净利润（百万元） | 717 | 816 | 1,001 | 1,357 | 1,698 | | 净利润增长率 | -501.35% | 13.77% | 22.74% | 35.52% | 25.14% | | EPS （元） | 5.07 | 3.59 | 4.40 | 5.97 | 7.47 | | ROE （归属母公司 ) （摊薄） | 68.23% | 17.32% | 18.07% | 20.26% | 20.90% | | P/E | 15 | 21 | 17 | 12 | 10 | | P/B | ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨钧达股份（002865.SZ） [Table_Title] 轻装上阵盈利预期良好，海外突破在即 报告要点 [Table_Summary] 钧达股份发布 2023 年年报，2023 年公司实现收入 186.57 亿元，同比增长 60.9%；归母净利 8.16 亿元，同比增长 13.77%；其中，2023Q4 实现收入 42.77 亿元，同比增长 2.63%，环比 下降 13.75%；受减值计提影响，归母净利-8.23 亿元。 分析师及联系人 [Table_Author] 邬博华 曹海花 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SFC：BQK482 请阅读最后评级说明和重要声明 钧达股份（002865.SZ） cjzqdt11111 2024-03-18 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 相关研究 [Table_Title 轻装上阵盈利预期良好，海外突破在即 2] 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 钧达股份发布 2023 年年报，2023 年公司实现收入 186.57 亿元，同比增长 6 ...

司总评报 ＃assAuthor＃ 司 研 | --- | --- | |------------------------------|------------| | | | | | | | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 市场数据日期 收盘价（元） | 2024-03-17 | | | 74.41 | | 总股本（百万股） | 227.39 | | 流通股本（百万股） | 222.49 | | 净资产（百万元） | 4709.24 | | 总资产（百万元） | 18384.95 | | 每股净资产 (元) | 20.71 | S0190521110001 余静文 yujingwen@xyzq.com.cn S0190523020004 投资建议：公司是 N 型电池龙头，掌握 TOPcon 核心技术，成本低于行 业平均水平，随着 23 年 P 型设备大额减值的完成，未来公司能够轻装上 阵。公司目前 N 型订单量饱满，预计 24 年能够达到满产满销。我们调整 公司 2024、2025 年归母净利润预测分别为 10.12/13.51 亿元，给予 2026 年归母净利润预测为 1 ...