证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-054 拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已 于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕790 号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说 明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股 ...

深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为拓尔思 信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人 （主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定， 对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日至本承诺 出具日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年 ...

鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日 至本承诺出具日的相关会后事项具体说明如下： 深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 拓尔思信息技术股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年度财务报表进行了审计，出具了"信会师报字[2022] 第 ZG10223 号"标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2023]第 ZG10746 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 信会师函字[2024]第 ZG178 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）向特定对象发 行股票已于2024年3月22日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心审议通过，并于2024年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 作为拓尔思信息技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的审计机构，根据中 国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，对 2023 年度向特定 对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日（2024 年 3 月 22 ...

签署日期：二〇二四年九月 拓尔思信息技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 撃 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [2][5] Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was RMB 397 million, a year-on-year decrease of 10.63%, with net profit attributable to the parent company declining by 14.12% to RMB 60 million [1] - The company's AI software business grew by 21.71% year-on-year, while software sales revenue decreased by 44.64% due to delayed project progress and procurement in downstream industries such as public safety [1] - The gross profit margin increased by 7.22 percentage points to 70.28%, with controlled expenses in sales and R&D [1] - The company's "Tuo Tian Large Model" has been successfully applied in multiple industries, particularly in the financial sector, where it has improved efficiency and reduced customer complaints [1] - The company has established strategic partnerships with Huawei and other enterprises, expanding the application scenarios and market boundaries of its large model [1] Business Performance and Strategy - The company's "Tianmu Open Source Intelligence Platform" integrates over 300 billion high-quality Chinese internet datasets, supporting the pre-training of industry-specific large models [2] - The company's TRS Haibei search database system passed the vector database product capability test by the China Academy of Information and Communications Technology, demonstrating its completeness, ease of use, and versatility [2] - The company's subsidiary, Tianxing Network Security, has obtained 10 software copyrights and 2 invention patents, strengthening its leading position in e-government application security and data security [5] - The company is set to mass-produce a new generation of FPGA isolation boards, enhancing its capabilities in the field of information innovation security [5] Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of RMB 821 million, RMB 945 million, and RMB 1.091 billion in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 5.04%, 15.06%, and 15.49% [5] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be RMB 420.7 million, RMB 545.6 million, and RMB 683.9 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 15.38%, 29.67%, and 25.35% [5] - The company's EPS is expected to be RMB 0.05, RMB 0.07, and RMB 0.09 for 2024, 2025, and 2026, respectively [5] Industry and Market Position - The company's media convergence business covers 72% of central media, 61% of provincial media, and 40% of industry media [1] - In the financial technology sector, the company serves major state-owned banks, policy banks, and regulatory institutions such as the China Securities Regulatory Commission [1] - In the digital government sector, the company's government users cover 80% of central and state agencies, 64% of provincial governments, and 52% of municipal governments [1]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a market price of RMB 11.03 and a sector rating of "Outperform" [1][2]. Core Insights - The company reported a revenue of RMB 400 million for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 10.6%, and a net profit attributable to shareholders of RMB 59.81 million, down 14.1% year-on-year. The gross margin for its big data software products and services reached 78.4%, an increase of 4.3 percentage points year-on-year. The growth in AI revenue is significant, with a 27.7% increase year-on-year [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - The company experienced a decline in revenue and net profit in the first half of 2024 compared to the previous year, with revenue down 10.6% and net profit down 14.1%. The gross margin for its main business improved to 78.4% [2][3]. - The projected net profits for 2024 to 2026 are RMB 201 million, RMB 296 million, and RMB 364 million, respectively, with corresponding EPS of RMB 0.25, RMB 0.37, and RMB 0.46 [3][4]. Business Segments - The decline in overall performance is attributed to a decrease in revenue from security products and system integration services, while big data and AI business revenues increased. The company is focusing on software business and reducing system integration activities [2][3]. - The company has successfully implemented large model applications in various sectors, including finance and media, contributing to a significant increase in AI-related revenue [2][3]. Market Position and Strategy - The company is expanding its overseas business, having established partnerships to provide intelligence services to state-owned enterprises operating abroad. This includes a project with a Hong Kong disciplinary force that is currently in the contract signing phase [2][3]. - The company’s news information collection capabilities span 196 countries and regions, covering over 130 languages, indicating a robust international presence [2][3].

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 28 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人崔哲敏及会计机构负责人(会计 主管人员)林义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 拓尔思信息技术股份有限公司 20 ...