中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【1193】号 恒锋工具股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的恒 锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 A+,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A+。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 6-8-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-003 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2843 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的注册申请。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明 确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。具体内容及逐项审议的 表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开, 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人， ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年七月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一部分 引 言 ……………………………………………………………………………3 | | 一、律师事务所及签字律师简介 . | | 二、出具法律意见涉及的主要工作过程 | | 三 ...

恒锋工具股份有限公司 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注 意以下风险： （一）募 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会 议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-002 恒锋工具股份有限公司 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年 0.20 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 恒锋工具股份有限公司创业 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）募投项 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号:2024-006 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 恒锋工具股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒锋工具"）向不特定对象 发行 62,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次向不特定对象发行的可转 换公司债券"或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]2843 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记 在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊 登于 2024 年 1 月 17 日的《证券时报》，本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查 询。 为便于投资者了解恒锋工具的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-004 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 62,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2843 号文同意注册。本次向不特定对 象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 18 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发 行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行情况情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-005 恒锋工具股份有限公司 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"或"锋工转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 ...