浙商证券股份有限公司 关于 债券代码：123196.SZ 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2023 年第一次临时受托管理事务报告 （关于正元智慧集团股份有限公司 实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施事项） 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《可转 换公司债券管理办法》《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限 公司可转债公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关 规定及其它相关信息披露文件、正元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智 慧"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公 司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证 券编制本报告的内容及信息均来源于正元智慧公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将 ...

浙商证券关于正元智慧集团股份有限公司 实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施事项的 核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智 慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 务》等有关规定，浙商证券就正元智慧实际控制人、董事、高级管理人员被采取 强制措施事项（以下简称"本事项"）进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、本事项基本情况及进展 2023 年 11 月 9 日，公司分别收到实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生家 属、董事陈英女士家属和董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生家属的通知， 陈坚先生及陈英女士被公安机关采取指定居所监视居住措施；周军辉先生被公安 机关采取刑事强制措施。具体原因尚待公安机关进一步调查。 2023 年 11 月 11 日，公司分别收到实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生 家属、董事陈英女士家属 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-103 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对刘泽南先生在公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 附件： 段鸿权先生简历 段鸿权先生简历：2020 年开始从事投资银行业务，现任浙商证券投资银行 部高级经理，具有证券从业资格、保荐代表人、非执业注册会计师、资产评估师 资格，近年来主要参与了正元智慧可转债项目。段鸿权先生在保荐业务执业过 程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为正元智慧集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，委派刘泽南先生、王道平先生担任公司的持续督导保荐代表人，法定持续 督导期限至 2025 年 12 月 31 日 ...

| | 是否为 | | | 占截至 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | | 占其所 | 本公告 披露前 | 是否 | 是否 | | | | | | 股东 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 一日公 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | 量（股） | 比例 | | | 充质 | 始日 | 日 | | | | | 东及其 | | （%） | 司总股 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | 本比例 | | | | | | | | | 动人 | | | （%） | | | | | | | | 杭州 | | | | | | | 2023 年 | 2024 年 7 | 华安证券 | 补充质 | | | 是 | 5,500,000 | 14.9943 | 3.8715 | 否 | 是 | 11 月 10 | | 股份有限 | | | 正元 | | | | | | | 日 | 月 5 日 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用 名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 27.88 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。 （三）可转债转股价格调整情况 2、2023 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14:45。 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 ①深交所交易系统网络投 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日 以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其 中：委托出席 3 名），董事长陈坚先生因个人原因委托董事陈艺戎女士代其出席会议并表 决，董事陈英女士因个人原因委托董事陈根清先生代其出席会议并表决，董事周军辉先生 因个人原因委托董事朱军先生代其出席会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由代行董事长职责的陈艺戎女士召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事、高级管理人员 被采取强制措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理 人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2023-096），详情见公司在巨潮资讯 网披露的相关公告。 2023 年 11 月 11 日，公司分别接到陈坚先生家属、陈英女士家属和周军辉 先生家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚先生及陈英女士被公安机关采取 指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉先生因涉嫌操 纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。 公司于 2023 年 11 月 12 日上午紧急召开第四届董事会第二十六次会议，除 公司陈坚先生、陈英女士、周军辉先生未能出席，其他与会董事一致同意在陈坚 先生被调查期间，由董事陈艺戎 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议于 2023 年 11 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，公司董事长兼总 经理陈坚先生、董事陈英女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施未能出席 本次会议，公司董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生因被公安机关采取刑事 拘留措施未能出席本次会议，本次会议实际出席会议董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事陈艺戎女 士作为本次董事会召集人和主持人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有 ...