兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况… | | (二) ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 致同专字（2024）第 351A018541 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）于 2024 年 10 月 11 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份公司"）转 来的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建星云电子股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020027 号，以下简称"审核中心意见落实函"或"意见落实函"）。按照该意 见落实函的要求，基于星云股份公司对意见落实函相关问题的说明以及我们对 星云股份公司已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 说明： 如无特别说明，本《关于 ...

福建星云电子股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 福建星云电子股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 1.发行人本次发行拟募集资金 6.37 亿元，除补充流动资金外全部用于 "检测服务"业务，其中 4 亿元用于软硬件购置。报告期各期，发行人检测服 务业务收入分别为 11,575.19 万元、 9,567.75 万元、9,630.03 万元 和 5,940.48 万元，占营业收入的比重分别为 14.28%、7.47%、10.62%和 10.58%。 请发行人补充说明：（1）结合报告期内发行人检测服务的业务规模和发 展趋势、前五大客户情况及发行人为相应客户提供检测服务的具体内容、在手 订单及意向性合同等情况，充分论证本次投入募集资金投入"检测服务"产能 建设的合理性、必要性，并进一步说明产能消化的措施；（2）结合新增折旧 摊销的 ...

股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况… | | (二) ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-063 福建星云电子股份有限公司 公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构就《意见落实函》中提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对有关问题进行了逐项说明和回复， 同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新。现根据要求对《意见落 实函》的回复及募集说明书等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。上述文件披露后，公 司将按照要求及时通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十六日 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. | ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 致同专字（2024）第 351A018541 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）于 2024 年 10 月 11 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份公司"）转 来的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建星云电子股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020027 号，以下简称"审核中心意见落实函"或"意见落实函"）。按照该意 见落实函的要求，基于星云股份公司对意见落实函相关问题的说明以及我们对 星云股份公司已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 说明： 如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公司 ...

股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资 ...