中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并 上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，对凯伦股份向特定对象发行股票限售股解除限售并 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 7,780.08 万股，发行价为 19.28 元/股，共计募集资 金 1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金 为 1,489,999,963.84 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月 31 日汇 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司首次覆盖 凯伦股份(300715.SZ) 2024年06月18日 增持（首次） 凯伦股份（300715.SZ）：专注差异化 所属行业：建筑材料/装修建材 竞争，高分子防水引领者 当前价格(元)：7.70 证券分析师 投资要点 闫广 资格编号：S0120521060002 先发优势+持续精进，造就高分子防水材料引领者。凯伦股份成立于 2011 年，是集 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn 防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的国家高新技术企业。2017 年 10 王逸枫 月 26 日公司实现 A 股上市，成为中国建筑防水行业首家创业板上市公司。公司 资格编号：S0120524010004 主要产品包括具有行业技术原创性的 MBP、PVC、TPO 防水卷材，TMP融合瓦 邮箱：wangyf6＠tebon.com.cn 等多种优质防水材料，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防 研究助理 水材料应用新趋势。2023年以来公司逐渐走出房地产下行带来的业绩低谷，增长 引擎重启，2023年公司实现营业收入28.01亿元，同比+31.63%，实现 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-071 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次被担保对象为公司全资子公司四川凯伦新材料有限公司，其最近一期财 务报表资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第五届董事会 第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司四川凯伦新材料有限公司（以下简称"四川凯伦"、 "债务人"）提供总额不超过人民币 50,000 万元的连带保证责任，担保期限自公 司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董 事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担 保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司南充分行（以下简称"债 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-068 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 6 月 1 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的 议案》 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零 碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投 资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份放弃控股子 公司股权优先受让权暨关联交易的情况进行了核查，核查情况和具体核查意见如 下： 一、本次交易背景概述 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳 科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 200 万元人民币， 对应实缴注册资本金共 40 万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划， ...

一、本次交易背景概述 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-070 江苏凯伦建材股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将 相关事项公告如下： 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零 碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投 资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 200 万 元人民币，对应实缴注册资本金 40 万元人民币。结合公司实际经营情况、整体 战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。 本次股权转让方凯能投资的合伙人分别为公司实际控制人、董事长钱林弟先 生和公司董事、常务副总经理张勇先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的 议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 1 日在 公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议 由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-069 江苏凯伦建材股份有限公司 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有 限公司（以下简称"零碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"凯能投资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认 缴注册资本金 200 万元人民币，对应实缴注册资本金 40 万 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-067 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 16.00 元/股（含）调整至不超过 15.87 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日于巨潮资讯网披露的《回购报告书》和 2024 年 5 月 16 日于巨潮资讯网 披露的《2023 年年度权益 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-066 江苏凯伦建材股份有限公司 2、股东本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 比例 | | | | | 李忠人 | | 否 | 1,170 万 | 46.15% | 3.04% | 2019 年 6 月 25 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 江苏苏州农村商业 银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 七都支行 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 关于持股5%以上股东部分股份解除质押再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司持股 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-065 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。本次利润 分配方案为：以实施分配方案时股权登记日（2024 年 5 月 23 日）的总股本 384,909,628 股扣除公司回购专户上已回购股份（13,617,158 股）后的总股本 371,292,470 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税），公 司不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利 48,268,021.10 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=48,268,021.10 元/384,909,628 股*10 股 =1.254009 ...