上能电气股份有限公司 审计报告 2023 年度 6-1-1 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 乾机:86 (510) 68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上能电气,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理上能电气股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕47 号），深交所对公司 报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-011 上能电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

股票简称：上能电气 股票代码：300827 上能电气股份有限公司 （SINENG ELECTRIC CO., LTD.） （无锡市惠山区和惠路 6 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 公告日期：二零二五年三月 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

兴业证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上能电气股份有限公司 兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受上能电气股份有限公司的委托，担任其本次向特 定对象发行股票的保荐机构，唐涛和张思莹作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 （福州市湖东路 268 号） 二零二五年三月 发行保荐书 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐机构 ...

Group 1: Market Overview - The global renewable energy installed capacity is expected to exceed 5,500 GW from 2024 to 2030, with solar photovoltaic (PV) accounting for 80% of this growth [2] - Domestic PV market is projected to add 317 GW by 2030, while global PV installations may reach 587 GW [2] - In 2024, China's cumulative new PV installations are expected to surpass 277 GW, indicating a stable growth trend in both domestic and international PV markets [2] Group 2: Overseas Market Development - The demand for large-scale energy storage is expanding due to the acceleration of global energy transition, particularly in emerging markets like the Middle East and Africa [3] - The company is focusing on strategic regions such as the Middle East, the United States, and Europe, having established localized marketing networks and operational service systems [3] Group 3: Policy Impact - The policy on market-oriented reform of renewable energy grid pricing is expected to promote comprehensive marketization of renewable energy prices, enhancing industry efficiency and facilitating energy consumption [3] - This policy is anticipated to improve the economic viability of energy storage and increase market demand [3]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-007 上能电气股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报 措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 上能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上能电气"）于 2025 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响 （一 ...

上能电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 上能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]370 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，发行价格为每股 21.64 元，募集资金总额为 39,673.91 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息 披露费等其他发行费用 4,063.74 万元后，实际募集资金净额为 35,610.17 万元。以上募 集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"苏公 W[2020]B021 号 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-005 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年二月 1 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足上市公司业务发展的资金需求， 增加上市公司资本实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，编制了本次向特定对象发行股 票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"双碳"目标政策背景下，光伏行业的快速发展为光伏逆变器提供广阔 的市场空间 随着全球变暖带来的环境气候问题日益凸显，"碳中和"在全球范围内获 得了广泛的关注和支持，许多国家和地区纷纷提出各自的碳中和目标。发展可 再生能源，是实现"碳中和"目标的重要途径，而光伏是可再生能源中成本优 势突出，应用场景最广泛的新能源品类之一。 过去十年，随着技术的迭代、工艺的进步和产业链的完善，光 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-008 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知 已于 2025 年 2 月 8 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案进行调整。本次发 行方案主要为"发行数量和募集资金总额及用途"的调整，具体内容如下： 1.01 发行数量 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-004 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案 （二次修订稿） 二〇二五年二月 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机构的批准或注册。 1 上能电气股份有限公司 2023 年度 ...