| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十八次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事。本次会议 应参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司向不特定对象发行 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2024 年 12 月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取 得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定，且最终 以中国证监会注册的方案为准 ...

二〇二四年十二月 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公 司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《浙江松原汽车安全系统 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债 券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘 请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受 托管理人（以下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《浙江松原汽车安 全系统股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请向不特定对象发 行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年 被证券监管部门和深交所采取处罚或监管措施以及相应整改的情况告知如下： 一、公司最 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 2.向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份 有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议 通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请 投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广大投资者 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 2024 年 12 月 公司本次募集资金投资项目为"年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产 业链配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）"，涉及购置土地、新建厂房及配套建 筑、购置设备等，项目预计建设期为 3 年。 本次发行的可转债的存续期限为 6 年，可以较好地解决公司的长期资金需 求。与长期银行贷款或一般的债券或债务类融资方式相比，可转债的票面利率较 低，可以减轻公司利息支出的压力。 随着公司业务规模的扩大，募集资金投资项目的实施可进一步提高公司核心 竞争力，对公司持续发展亦具有重要意义和必要性。为保证上述投资项目的正常 推进，公司考虑通过发行可转债进行融资。 （二）可转债品种兼具股债双性，降低公司融资成本 本次发行的可转债在符合条件时可转换为公司股票，相当于在发行公司债券 的基础上附加了一份期权，因此兼具股性和债性，可供投资者根据需要进行普通 股转化，可以大大降低公司偿债压力和利息支出，能够显著降低公司融资成本。 第一节 本次发 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 2024 年 12 月 为了进一步提升浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分 由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将 根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入募投项 目，待募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 项目名称：年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山 镇 3 号水库二期地 ...

特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10654 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...