华泰联合证券有限责任公司 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Suzhou Xianglou N ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》或《注册办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律 师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州翔楼新材料股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔楼新 材"）收到贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020112 号）（以下 简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律 师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行 了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题 回复，现提交贵所，请予以审核。 7-1-1 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《苏州翔楼新材料股份有限公 司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵 ...

审核问询函的回复 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 申请向特定对象发行股票的 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《苏州翔楼新材料股份有限公 司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 7-2-1 问题 1 本次 ...

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-052 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进 行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。 具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关文件。根据深交所 的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进 一步补充修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 董事会 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，鉴于公司已披露了《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年半年度报 告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行 了同步更新。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》或《注册办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律 师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，于 2023 年 6 月 21 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"翔楼新材"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人")作为其本次发行的保荐人，孙天驰和李响作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙天驰和李响承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州翔楼新材料股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔楼新 材"）收到贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020112 号）（以下 简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律 师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行 了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题 回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《苏州翔楼新材料股份有限公 司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 号 285 | | 办公地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 | | 邮政编码 | 215200 | | 电话号码 | 0512-63382103 | | 传真号码 | 0512-63362575 | | 互联网址 | www.xl-nm.com | | 电子邮箱 | s.office@xl-nm.com | | 统一社会信用代码 | 91320500782733355T | | 经营范围 | 新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生 | | | 产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类 | | | 商品及 ...