地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真: (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致青岛雷神科技股份有限公司: 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛雷神科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"雷神科技")的委托,指派张晓敏、李雯雯律师出 席了公司于 2024年 11 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛雷神科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股 东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格是 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-069 青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定的信 息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 1 （一）会议召开情况 总数 45,953,768 股，占公司有表决权股份总数的 45.9538%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Thunderobot Technology with an "Overweight" rating, citing its potential as a rare AIPC (AI Personal Computer) play in the A-share market and significant earnings elasticity from overseas business expansion [1][6] Core Views - Thunderobot, incubated by Haier Group, is a leading domestic computer hardware manufacturer with a product portfolio including gaming/domestic innovation laptops, desktops, and peripherals The company's Q3 2024 revenue reached a record high of 781 million yuan (YoY +8 95%, QoQ +30 08%), driven by AI-driven consumer electronics recovery and overseas market expansion [4] - The global PC market is nearing a replacement cycle, with AIPC expected to drive demand Thunderobot, with its close collaboration with Intel and Nvidia, holds 128 related patents and is well-positioned to benefit from the AIPC wave [4] - The gaming industry's recovery, driven by the normalization of game license approvals and the release of blockbuster games, is expected to boost demand for gaming PCs and peripherals Thunderobot, with its decade-long focus on gaming PCs, is poised to capitalize on this trend [4] - The company's light-asset operation model, combined with its cost advantages and strong brand recognition, positions it well in the competitive market Thunderobot's partnership with Huawei in the StarFlash technology further enhances its brand appeal [4] - Leveraging Haier's global sales channels, Thunderobot has rapidly expanded its overseas business, with overseas revenue growing from 51 million yuan in 2020 to 730 million yuan in 2023, accounting for 32 72% of total revenue [4] Financial Projections - The report forecasts Thunderobot's revenue for 2024-2026 to be 2 735 billion yuan, 3 016 billion yuan, and 3 319 billion yuan, respectively, with a target market capitalization of 3 1 billion yuan based on a 1 13x PS multiple compared to peers [6][71] Industry Analysis - The global PC market is showing signs of recovery, with shipments in Q1-Q3 2024 reaching 194 million units (YoY +2 38%) The AIPC market is expected to grow significantly, with global shipments projected to reach 49 million units in 2024 [4][36] - The gaming industry is experiencing a boom, with 333 new games released in Q1 2024, driving demand for gaming PCs and peripherals Thunderobot's extensive product matrix in gaming PCs and peripherals positions it well to benefit from this trend [4][40] - The StarFlash technology, led by Huawei, is expected to revolutionize wireless connectivity, with Thunderobot being the first global gaming brand to adopt this technology This partnership is likely to enhance Thunderobot's competitive edge in the gaming peripherals market [44][48] Company Strategy - Thunderobot's strategy focuses on leveraging its supply chain advantages, cost control, and brand recognition to offer high-performance, cost-effective products The company's overseas expansion is supported by Haier's global sales network, with a dual-channel strategy of cross-border e-commerce and offline distribution [4][62] - The company's focus on AIPC and gaming PCs, combined with its strong R&D capabilities and patent portfolio, positions it to capitalize on the upcoming replacement cycle and the growing demand for AI-driven PCs [4][53] Valuation - The report uses a PS valuation method, comparing Thunderobot to peers like Chunqiu Electronics and Wingtech Technology, and assigns a target market capitalization of 3 1 billion yuan based on a 1 13x PS multiple The "Overweight" rating reflects the company's potential for earnings recovery and growth in the AIPC and gaming PC markets [71][72]

新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2024 年日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 雷神科技于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易 的议案》。 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | 原预计金 | 累计已发生金 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计金 额与上年实际 | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-068 青岛雷神科技股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-066 青岛雷神科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事赵静女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵静女士因个人工作内容调整原因辞去公司董事职务。 1 （二）对公司 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"品牌 升级及总部运营中心建设项目"及"产品开发设计中心建设及硬件 产品开发设计项目"的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序 | | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 | 截至期末 | 原计划项目达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目 | （元） | 入金额（元） | 投入进度 | 预定可使用状态 | | | | | | （%） | 日期 | | 1 | 品牌升级及总部 运营中心建设项 | 74,200,000.00 | 38,491,414.18 | 51.88% | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日 | | | 目 | | | | | 1 | 序 | 募投项目 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投 | 截至期末 投入进度 | 原计划项目达到 预定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （元） | 入金额（元） | | | | | | | | （%） | 日期 | | 2 | 产品开发设计中 心建设及硬件产 | 86,300,000.00 | 55,986,775.6 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-060 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募集资金投 资项目延期的公告》。 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-067 青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过： 提名李艳兵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发 展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、相关风险揭示 因赵静女士辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，提名李艳兵先生为公司董事。 （三）新任董监高人员履历 李艳兵先生，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2003 年 1 月至 200 ...