中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （2024 年报更新） 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介 ...

关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） | | 信永中和合社师审 含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 228 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | hine Wing | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》相关问题的回复 （会计师部分） ...

北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（一） 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称上市公司或华电国际）委托，担任华电国际拟通过发行股份及支付现 金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权， 向福建华电福瑞能源发展有限公司购买其持有的上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公 司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北京能源 有限公司（原名中国华电集团发电运营有限公司，现更名为中国华电集团北京能 源有限公司，以下简称华电北京）购买其持有的中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次 交易）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已于 2024 年 11 月 29 日出具《北京市金杜律师事务所关于 ...

华电福新清远能源有题 2024 年度、2023 审计报告 | 京引 | 可時 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | 利润泵 l | જ | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-43 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 授告 。。 上原市东班区 我们审计了华电福新清远能源有限公司(以下简称"福新清远公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新清远公司 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度、 2023 年度的经营成果和现金流量。 ...

北京中同华资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司 《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 北京中同华资产评估有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年四月 之核查意见 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北京中同华资产评估有限 公司（以下简称"中同华"或"评估师"）、北京中企华资产评估有限责任公司（以 下简称"中企华"或"评估师"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | ...

- STAR | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্ব | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-56 | 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 招告外 北京市东城区朝阳门北大街 我们审计了上海华电闵行能源有限公司(以下简称"上海闵行")财务报表,包括 2024年12月 31 日、2023年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度、2023年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了上海闵行 2024年12月 31 日、2023年12月 31 日的财务状况以及 2024年度、2023 年度的经营成果和现金流量。 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0476 上海华电闵行能源有限公司 上海华电闵行能源有限公司: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇二五年四月 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受华 电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉 ...

中国华电集团贵港发电有限公司 2024 年度 模拟审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | ব | | 模拟所有者权益变动表 | 5-6 | | 模拟财务报表附注 | 7-59 | 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 联系申话: No 8. Chaovangme ublic accountants 模拟审计报告 XYZH/2025BJAA3B0474 中国华电集团贵港发电有限公司 中国华电集团贵港发电有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国华电集团贵港发电有限公司(以下简称"贵港公司")模拟财务报 表,包括 2024年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的模拟资产负债表,2024年度、2023 年度的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企 ...

| 索引 | 项得 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-48 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 将告编码:) 北京市东坡区 华电福新) T 2024 年度、2023年 审计报告 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0468 华电福新广州能源有限公司 华电福新广州能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了华电福新广州能源有限公司(以下简称"福新广州")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新广州 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度、2023 年度的经营 ...

的补充法律意见书（二） 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）华电运营名称变更 2024 年 12 月 30 日，华电运营股东会决议将公司名称由"中国华电集团发电 运营有限公司"变更为"中国华电集团北京能源有限公司"。 本补充法律意见书构成本所已出具的《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》不可分割的组成部分。除非上下文另有说明，本补充法律意见书中所使 用的简称和释义与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》中的简称和释义具 有相同含义。本所在《法律意见书》《补充法律意见书（一）》中发表法律意见 的前提、假设同样适用于本补充法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及 本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证，保证本专项核查意见 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大 ...