进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就新疆天业使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新疆天业募集资金投资项目延期进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证 报告》。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《新疆天业股份有限公司公开发行 可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等，由本次可转债受托管理 人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"受 托管理人"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 1 申万宏源承销保荐作为新疆天业股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Xinjiang Tianye Co., Ltd. has been approved to publicly issue convertible bonds totaling up to RMB 3 billion, with significant terms and conditions outlined for investors [2][12]. Summary by Sections Approval Status - The approval for the public issuance of convertible bonds was granted under the document number 2022-785, allowing Xinjiang Tianye to issue up to RMB 3 billion in convertible bonds [2]. Key Terms of the Convertible Bonds - The total amount of the convertible bonds to be issued is RMB 3 billion, consisting of 30 million bonds with a face value of RMB 100 each [2]. - The bonds will have a maturity period of 6 years, from June 23, 2022, to June 22, 2028 [2]. - The interest rates for the bonds are structured to increase over the years, starting from 0.20% in the first year to 2.00% in the sixth year [2][3]. Interest Payment and Calculation - Interest will be paid annually, with the first payment occurring one year after the issuance date [3]. - The annual interest is calculated based on the formula I = B × i, where I is the annual interest amount, B is the total face value held, and i is the applicable interest rate for that year [3]. Conversion Terms - The initial conversion price is set at RMB 6.90 per share, subject to adjustments based on corporate actions such as stock dividends and capital increases [4][5]. - The conversion period begins six months after the issuance and lasts until the maturity date [4]. Redemption and Buyback Provisions - The company will redeem the bonds at 108% of the face value plus the last interest payment within five trading days after maturity [8]. - Conditional redemption can occur if the stock price exceeds 130% of the conversion price for a specified period or if the remaining convertible bonds are less than RMB 30 million [8]. Credit Rating - The bonds have been rated AA+ by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., indicating a stable outlook for the issuer [12]. Adjustments to Conversion Price - The conversion price will be adjusted in response to corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends, following specific formulas [5][12]. - The adjusted conversion price will be communicated through official announcements to ensure transparency for bondholders [12].

Core Viewpoint - The announcement details the adjustment of the conversion price for the "Tianye Convertible Bonds" due to the 2024 annual profit distribution plan, with the new conversion price set at 6.78 CNY per share, effective from June 19, 2025 [1][4]. Group 1: Conversion Price Adjustment - Previous conversion price was 6.80 CNY per share [1]. - New conversion price is adjusted to 6.78 CNY per share [1][4]. - The adjustment will take effect on June 19, 2025 [1][4]. Group 2: Suspension of Conversion - The convertible bonds will be suspended from conversion from June 12, 2025, to June 18, 2025, during the rights distribution period [1]. - The suspension is in accordance with the relevant regulations of the Shanghai Stock Exchange [1]. Group 3: Background Information - The company issued 30 million convertible bonds with a total value of 300 million CNY on June 23, 2022, with an initial conversion price of 6.90 CNY per share [1]. - The bonds are set to mature on June 22, 2028, with a conversion period from December 29, 2022, to June 22, 2028 [1].

Key Points - The company announced the interest payment schedule for its convertible bonds, with the payment date set for June 23, 2025 [1][6] - The convertible bonds were issued on June 23, 2022, with a total issuance of 30 million bonds at par value [1][4] - The annual interest rate for the bonds is 0.60%, meaning each bond with a face value of 100 RMB will yield an interest payment of 0.60 RMB (including tax) [6][8] - The interest payment will be made to all registered bondholders as of June 20, 2025 [7] - The company will handle the payment process through the China Securities Depository and Clearing Corporation [7][8] - Individual bondholders are responsible for paying a personal income tax of 20% on the interest received, resulting in a net payment of 0.48 RMB per bond after tax [8]

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/18 － 2025/6/19 2025/6/19 ? 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,707,362,663股为基数，每股派发现金 红利0.02元（含税），共计派发现金红利34,147,253.26元。 四、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | | 现金红利发放 ...

新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 23 日发行的可转换公 司债券将于 2025 年 6 月 23 日开始支付自 2024 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日期间 的利息。根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：新疆天业股份有限公司可转换公司债券 2.债券简称：天业转债 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-043 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 3.债券代码：110087 4.债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5.发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 300,000 万元。每张面值 100 元， 按面值发行，发行数量为 3,000 万张。 6. ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于因 2024 年度权益分派时"天业转债"停止转股和转股价格调 整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司拟实施 2024 年年度利润分配方案,根据《上海证券交易所股票上市规则》等 的有关规定，权益分派公告披露前一交易日(2025 年 6 月 12 日)至权益分派股权登记日 (2025 年 6 月 18 日)期间，本公司可转债停止转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110087 | 天业转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 经中国证券监 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 1.发放年度：2024年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1, ...