证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－012 宝鸡钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年4月1日 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第八届 董事会第十三次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准 或核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投 资者注意投资风险。 ...

宝鸡钛业股份有限公司 BaojiTitaniumIndustryCo.,Ltd. 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二五年三月 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 目录 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券选择的品种 2 | | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价原则和依据 4 | | | 二、本次发行定价的依据合理 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》关于发行可转债的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于前次募集资金 实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0073 号 0 0 O 0 0 0 () 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 0 0 O 目 录 C 一、鉴证报告 ··················································(1-2) 二、关于前次募集资金实际使用情况的专项报告 ·····(3-10) 三、证书复印件 a (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 o i （三）会计师事务所执业证书 ------ Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0073 号 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 ...

第一章 总则 第一条 为规范宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持 有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《宝鸡钛业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》" ）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持有 人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司聘请本期可转债发行的保荐机构（主承销商）担任本期可转债的受托管理 人（以下简称"债券受托管理人"或"受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、 兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本期可转 债的基本要素和重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 ...

宝鸡钛业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律、法规、规范性文件以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了《宝鸡钛业 股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规 划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 1、 前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元， 扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位 情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[20 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－014 宝鸡钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体已 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 公司基于以下假设条 ...

宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 宝鸡钛业股份有限公司 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"公司"或"宝钛股份"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 350,000.00 万元 （含 350,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 如本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后）低于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司自筹解决。 本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据经营状况和项目实际进度以自 有资金先行投入，并在募集资金到 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－015 宝鸡钛业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》的规定，在证 券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，建立健全公司内部控制体系，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的 要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年4月1日 ...

深海科技领域并不是新概念。宝钛股份早在蛟龙号深潜器研制时就已介入该领 域，并参与了从 4,500 米到 11,000 米深潜器的研发工作。随着政府工作报告中 提到尚太科技，这一领域的重要性进一步提升。从材料性能来看，钛是一种非 常优良的海洋金属，非常耐腐蚀，在海水中几乎不腐蚀。因此，在海洋工程领 域对钛材的需求将逐渐增长。目前订单情况显示，这一领域虽然刚刚起步，但 已成为宝钛股份增长亮点之一。 宝钛股份 20250328 摘要 Q&A 请介绍一下宝钛股份 2024 年的整体经营情况。 2024 年，宝钛股份实现营收 66.57 亿元，同比下降 3.9%；归母净利润 5.76 亿 元，同比增长 5.92%。公司产品主要覆盖军品、民品和外贸三大市场。军品方 面，由于整个军工市场环境的影响，任务量有所下滑。民品方面，主要面向化 工领域，受行业景气度影响，无论是营收还是毛利率均有所下降。唯一亮点是 外贸市场，主要面向波音、空客等国际民航市场，该市场处于回暖上升周期， 因此略有增长，抵消了部分国内市场的下行。 • 宝钛股份 2024 年营收同比下降 3.9%至 66.57 亿元，归母净利润同比增长 5.92%至 5.7 ...