关于控制权拟发生变更的进展公告 根据股份认购协议的约定和公司披露的向特定对象发行股票预案，杭州交投 集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份，不超过 上市公司本次发行前总股本的 30%。本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投 集团将持有上市公司 587,427,054 股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上 1 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-102 龙元建设关于收到浙江省国资委批复暨 控制权拟发生变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023 年 6 月 27 日，杭州市交通投资集团有限公司（以下简称"杭州交投集 团"）与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份表决权放 弃协议》、《股份转让协议》。同日，杭州交投集团与龙元建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）签署了《股份认购协议》。公司于 2023 年 6 月 27 日收到控 股股东赖振元家族出具的《简式权益变动报告书》，于 2023 ...

签署合同的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-101 龙元建设集团股份有限公司 分包工程承包范围和内容：按照施工图纸、招标文件、技术规范、工程说明 和标准工程规范所示，本项目钢结构工程（钢梁、钢柱、钢筋桁架式组合楼板、 室内外钢楼梯、BRB 斜撑及金属面超薄型防火涂料等），上述施工图纸范围内的 全部内容及为完成上述范围内材料各种检测试验、缺陷修复及包含的制作、供应、 探伤、验收、培训和维修保养所包含的全部工程，直至检测验收合格，撤离现场 并完整向总承包人递交竣工资料，并负责本合同规定的质量保修及缺陷期有关质 量的所有义务以及为实施上述工作所应进行的各种工程外的联络、协商，以确保 按质、按期完成上述承包范围。详见发包人提供的图纸、招标文件及工程量清单 及"技术标准和要求"。承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包 安全及文明施工、包验收。 关于孙公司签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司浙江大地钢结 ...

《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件， 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登在《中国证券报》 《上海证券报》的相关资料。 本次预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需国资主管部门批准、通过国家市场监督管理总局反垄断审查、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意 投资风险。 向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-095 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公 ...

龙元建设集团股份有限公司 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-097 Long Yuan Construction Group Co., Ltd. （浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二三年十二月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖的声 明均属不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 国资主管部门批准本次交易、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断审查、 上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册文件后方可 实施。 2 特别提示 本部分所述词语或 ...

龙元建设集团股份有限公司 Long Yuan Construction Group Co., Ltd. （浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 （一）本次向特定对象发行的背景 1、基础设施建设投资行业持续稳定增长 多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固 定资产投资增速乃至经济增长的关键。全国固定资产投资由 2012 年 28.17 万亿 元增加至 2021 年 55.29 万亿元。2022 年，全国固定资产投资 57.21 万亿元，同 比增长 5.1%，其中，基础设施投资同比增长 9.4%。在国家稳增长政策持续发力 的背景下，基建投资增速在 2022 年下半年快速回升。基础设施建设投资行业处 于持续稳定增长阶段。 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出，"十四五"时期，城市基础 设施发展坚持目标导向和问题导向相结合，对标 2035 年基本实现社会主义现代 化的战略目标，围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化、低碳化、智慧化发展， 适度超前布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施。到 2025 年，城 市建设方 ...

1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《龙元建设集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行了核查，确 信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不 存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责。 中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （修订稿） 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披 ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"），作为龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第 十届董事会第十三次会议所审议的向特定对象发行股票相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案的独立意见 公司编制的《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析 报告（修订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、发展战略、财务状况、 资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合中国证监会、上海证券交易所的有 关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案的独立意见 公司编制的《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）》中本次向特定对象发行股票的募 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 龙元建设集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：龙元建设集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙元建设 股票代码：600491 信息披露义务人：杭州市交通投资集团有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 33 号交投科创中心 A 座 1502 室 通讯地址：杭州市滨江区月明路 33 号交投科创中心 A 座 16 楼 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二三年十二月 龙元建设集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的 ...

龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金运用计划 本次向特定对象发行股票募集资金金额为 1,849,477,365.58 元，扣除发行费 用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、基础设施建设投资行业持续稳定增长 多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固 定资产投资增速乃至经济增长的关键。全国固定资产投资由 2012 年 28.17 万亿 元增加至 2021 年 55.29 万亿元。2022 年，全国固定资产投资 57.21 万亿元，同 比增长 5.1%，其中，基础设施投资同比增长 9.4%。在国家稳增长政策持续发力 的背景下，基建投资增速在 2022 年下半年快速回升。基础设施建设投资行业处 于持续稳定增长阶段。 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出，"十四五"时期，城市基础 设施发展坚持目标导向和问题导向相结合，对标 2035 年基本实现社会主义现代 化的战略目标，围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化、低碳化、智慧化发展 ...

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-096 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案修订情况说明的公告 向特定对象发行股票预案修订的提示性公告 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 六、本次发行是否导致公司控 | 更新本次交易的整体方案 | | | 制权发生变化 | | | | 七、本次发行的审批程序 | 更新本次交易的审批程序 | | 第二节 发行对象的基本情 | 一、杭州交投集团的基本情况 | 1、更新杭州交投集团主要财 务数据； 2、更新关于同业竞争的补充 | | | | 承诺； | | 况及股份认购协议摘要 | | 3、更新前24个月内发行对象 | | | | 与上市公司之间的重大交易 | | | | 情况 | | 第三节 董事会关于本次募 | 二、本次募集资金投资项目必 | 更新公司财务数据 | | 集资金使用的可行性分析 | 要性和可行性分析 | | | 第五节 本次股票发行相关 | 三、财务风险 | 更新资产负债结构不合理的 风险、短期偿债风险、业绩下 | | ...