中信证券股份有限公司 关于 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日求 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次向特定对象发行股票方案概要 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………………………………………14 | | 四、保荐人及其关联方/关连人士与发行人及其关联方/关连人士之间的利害关系及主要 | | 业务往来情况……………………………… ...

深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年12月31日止年度 6-1-1 深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - | 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - | 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 165 | 财务报表补充资料 注： 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 6-1-2 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02456 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

A 股简称：深高速 股票代码：600548 H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年 月 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 申请向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 国枫律证字[2024]AN050-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变 13 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 八、 | 发行人的主要财产 17 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 19 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

深高速 独立董事年报工作制度 SZEW/AM-611-1-A2 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （《独立董事工作细则》附件） 深高速 独立董事年报工作制度 SZEW/AM-611-1-A2 2.1a. 2/2 第7条 独立董事应按公司股票上市地监管机构规则和公司章程规定的格式和要求 向公司股东年会提交年度述职报告，并在公司年度股东大会上向股东报告。 第8条 独立董事应当按照上市规则的要求致函公司，确认其独立性。 第9条 独立董事应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。 第10条 独立董事应当对报告期内的持续关连交易进行审核并发表独立意见。 第11条 独立董事可以在必要时聘请中介机构提供专业意见，以协助其履行职责。独 立董事聘请中介机构以及行使职权时所发生的其他合理费用由公司承担。 第12条 除本制度明确的事项外，独立董事还应按照相关规定，履行其作为公司董事 及董事会专门委员会委员（如有）在年报编制和披露过程中所需履行的其他 职责。 第13条 本制度自公司董事会批准通过之日起试行。本制度未尽事宜，依照相关法律、 法规和公司章程的规定执行。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为 出席并表决。 一、监事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十五 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于对全资子公司增资以置换并购融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：美华实业（香港）有限公司（"美华公司"，系本公司 全资子公司）、深圳投控国际资本控股基建有限公司（"深投控基建"，系美华 公司全资子公司） ● 增资金额：深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"本集团"） 向美华公司增资不超过 104.79 亿港元（或等值币种金额），再由美华公司向深投 控基建增资不超过 76.61 亿港元（或等值币种金额）。 ● 本次增资的整体风险可控，详情参阅本公告正文内容。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2024 年 3 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | 广东省－深圳地区： | | | | | | 梅观高速 | 100% | 100% | 14,410 | 465 | | 机荷东段 | 100% | 100% | ...

深圳高速公路集团股份有限公司 风险管理委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.5.1 | | 第二章 | 成员 | 3.5.1 | | 第三章 | 职权与职责 | 3.5.2 | | 第四章 | 会议及汇报程序 | 3.5.3 | | 第五章 | 附则 | 3.5.4 | 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A6 第一章 总则 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A6 第5条 委员会由三至五名成员组成，设委员会主席一人。委员会主席及成员由董事 会委任。 第6条 委员会由不同商业背景的成员组成，委员们应具备权威和必须的技能和经验， 并熟悉公司运作的外部环境，包括社会、政治、经济及法律方面的架构以及 行业情况等。 第7条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会、其他专门委员会和公司职能 部门进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。为委员 会提供工作支持的职能部门为风险管理与法务部，除非董事会或委员会另行 委任，委员会秘书由公司风险管理与法务部总经理担任。 第8条 委员会成员三年一届， ...

| 名称 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 年度第一期超短期融资券 2024 | | | 简称 | 深圳高速 24 SCP001 | | | 代码 | 012481482 期限 | 180 天 | | 起息日 | 2024 年 4 月 26 日 兑付日 | 2024 年 10 月 23 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 实际发行总额 | 15 亿元 | | 发行利率 | 1.79% 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 簿记管理人 | 平安银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 平安银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | 本期超短期融资券的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网 站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 披露。投资者亦可参阅本公司日期为 2023 年 1 月 19 日和 2024 年 4 月 24 日的公 告，了解超短期融资券的其他注册和发行信息。 | 证券代码：600548 | 股票简称 ...