A 股简称：深高速 股票代码：600548 H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年 月 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 申请向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 国枫律证字[2024]AN050-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变 13 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 八、 | 发行人的主要财产 17 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 19 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-040 债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 深圳高速公路集团股份有限公司 关于投资沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段 改扩建工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项 目（"本项目"） ● 投资金额：深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）投入约 192.3 亿 元建设本项目（"本次投资"）。 ● 相关风险提示：本项目可能面临投资风险、建设管理风险等不确定因素， 有关详情请参阅公告内容。 ● 本公告内的币种为人民币。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本公司投入约 192.3 亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改 扩建工程项目。 （二）董事会审议情况 本公司于 2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议 ...

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01 债券代码：185300 债券简称：22 深高 01 债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1 证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-039 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十四次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日。 - 1 - (三) 本公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯 ...

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票之 房地产业务专项自查报告 （二次修订稿） 二零二四年五月 释 义 | 除非本自查报告另有说明，下列词语在本自查报告中的含义如下： | | --- | | 16 | 《房地产管理法》 | 指 | 《中华人民共和国城市房地产管理法（2019修 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 正）》 | | 17 | 《土地管理法》 | 指 | 《中华人民共和国土地管理法（2019修正）》 | | 18 | 《闲置办法》 | 指 | 《闲置土地处置办法（2012修订）》 | | 19 | 《城镇国有土地使用权出 让和转让暂行条例》 | 指 | 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和 | | | | | 转让暂行条例（2020修订）》（国务院令第55号） | | 20 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 21 | 中国 | 指 | 中华人民共和国境内，为方便表述，在本自查报 告中不包括香港特别行政区、澳门特别 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-041 深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到上海证券交易所（"上交所"）出具的《关于受理深圳高速公路集团股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕128 号），上交所依据相关规定对本公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受深圳高速公路集团股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《深圳高速公路集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日求 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次向特定对象发行股票方案概要 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………………………………………14 | | 四、保荐人及其关联方/关连人士与发行人及其关联方/关连人士之间的利害关系及主要 | | 业务往来情况……………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 中信证券股份有限公司接受深圳高速公路集团股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《深圳高速公路集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目 ...