中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函中相关财务问题的专项核查意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 | 目 录 | | --- | | 问题 | 1.关于交易目的 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于交易方案 | 8 | | 问题 | 4.关于关联交易 | 21 | | 问题 | 8.关于标的公司收入 | 52 | | 问题 | 9.关于标的公司成本与费用 | 66 | | 问题 | 10.关于标的公司毛利率和盈利水平 | 103 | | 问题 | 11.关于标的公司偿债能力 | 117 | | 问题 | 12.关于标的公司采购与供应商 | 128 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函中 相关财务问题的专项核查意见 中证天通（2025）专审 21100138 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 14 日下发的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司发行 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复（修订稿） 之核查意见 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2025〕63 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北京中企华资产评估 有限责任公司（以下简称"中企华"或"评估师"）就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的 词语或简称具有相关的含义。在本回复中，部分表格中单项数据加总数与表格合 计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本审核问询函回复 的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 问题 | 1.关于交易目的 4 | | --- | --- ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易不构成重大调整的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责 任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以 下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标的公司"）75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025 年 10 月 17 日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整风 力发电等增值税政策的公告》（财政部 海关总署 税务总局 2025 年第 10 号）。 自 2025 年 11 月 1 日起，陆上风电项目不再享受增值税 50%即征即退政策优惠（以 下简称"增值税政策调整"）。 增值税政策调整对本次交易的标的资产评估事项产生影响，致使公司本次交 易方案中的交易作价、业绩承诺以及募集配套资金等事项产生调整。公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了调整后的交易方案， 并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及 ...

股东全部权益价值 本报告依据中国资产评估准则编制 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的 北方多伦新能源有限责任公司股权所涉及的 北方多伦新能源有限责任公司 资产评估报告 中企华评报字(2025) 第 6615 号 (共1册,第1册) 北京中企华资产评估有限 二〇二五年半月 3-2-173 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方多伦新能源有限责任公司股权涉及的北方 多伦新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 求 | 声 | 明 | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | í í | 评估目的 10 | | =、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 . | | 五、 | 评估基准目 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | | | 力、评估假设。以及时时报道的时候的时候的时候的时候的时候的时候的时候。… | | | 十、评估结论 | | | 十一、 特别事项说明 . | | | 十 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日收到非独立董事杨晓华女士、高玉杰先生提交的辞 职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董 事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十 一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 ● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事 会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，董事会成员含一名 职工代表董事。 ● 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议， 同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三 1 | 证券代码：600863 | 证券 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-066 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权 与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标 的资产"）75.51%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025 年 10 月 17 日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整风 力发电等增 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-068 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于对中国华能 财务有限责任公司风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"）1987 年 10 月 27 日经 中国人民银行（银复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经国 家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》，注册资本为 70 亿元人民 币。金融许可证机构编码：L0004H313310001。 法定代表人：蒋奕斌 注册地址：河北雄安新区容东片区明朗南街 99 号 5-7 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华能集 ...

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》 等议案，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） 的修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过发行 ...

2026-2028年度日常关联交易额度进行了预计。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易协议及其项下所述关联交易和对有关交易 金额上限的预计需提交公司股东会审议批准。 日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 基于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）整 体业务规模、运营情况及市场变化情况，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第5 号》），公司梳 ...

股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 上市公司声明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （二次修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、 完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所 提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易 ...