山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月27日9:15-15:00。 二、股权登记日：2024 年 12 月 20 日 三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所 持有表决权的股份总数、列席人员； 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果； 山东博汇纸业股份有限公司董事会 4、选 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Bohui Paper with a "Buy" rating [4][5]. Core Views - Bohui Paper is a leading domestic white card paper enterprise, benefiting from the integration with APP, which enhances its scale and operational efficiency [15][22]. - The white card paper market in China is highly concentrated, with the top four companies holding nearly 80% of the market share, indicating a potential for price stabilization and recovery in profitability [2][37]. - The company is focusing on differentiation and high value-added products, actively developing specialty white card products to enhance its competitive edge [3][62]. Summary by Sections Company Overview - Bohui Paper, established in 1994, specializes in the integrated research, production, and sales of various paper products, including white card paper, cultural paper, and box board paper [15][19]. - The company reported revenues of 13.967 billion yuan in Q1-Q3 2024, a year-on-year increase of 2.12%, and a net profit of 149 million yuan, marking a turnaround from losses [15][19]. Supply and Demand Dynamics - The white card paper market is experiencing a supply-demand optimization, with a significant increase in production capacity expected in 2024-2025, primarily concentrated among large manufacturers [2][37]. - Recent announcements of production halts by major players like Chenming Paper indicate a reduction in supply, which may lead to price stabilization in the near term [2][55]. Competitive Advantages - Bohui Paper aims to achieve cost leadership and efficiency through technological advancements and product differentiation, focusing on high-value specialty products [3][62]. - The company has successfully launched new products, such as sterile liquid packaging paper, which opens up new market opportunities [3][62]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The report forecasts revenue growth rates of 1.1%, 7.9%, and 5.9% for 2024-2026, with net profit growth rates of 31%, 100%, and 45% respectively [4]. - The estimated earnings per share (EPS) for the same period are projected to be 0.18 yuan, 0.36 yuan, and 0.52 yuan [4]. - The report emphasizes the long-term benefits of the company's strategic focus on product differentiation and efficiency, alongside short-term recovery in profitability due to supply-demand improvements [4][61].

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-042 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时董事会于 2024 年 12 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-044 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟 ...

山东博汇纸业股份有限公司监事会 一、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-043 本议案涉及关联交易，关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议， 因此将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监事会于 2024 年 12 月 5 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事 会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 二〇 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-045 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏 博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）、淄博大华纸业有限公司（以下简 称"淄博大华"）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称"淄博华汇"）、香港博 丰控股国际有限公司（以下简称"香港博丰"） ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2024 年 12 月 11 日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博 汇纸业"）召开 2024 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于 2025 年度公 司及子公司之间提供担保的议案》，该议案主要内容如下： 公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间 2025 年度向 银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融 资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 ...

山东博汇纸业股份有限公司 一、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》 该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经 营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格 公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司 董事会审议。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。 本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页以下无正文） 独立董事: 王全弟 郭华平 谢 单 二〇二四年十二月十一日 二、《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》 公司及子 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2024-044 山东博汇纸业股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时 董事会会议，审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案，关联董 事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华 平、谢单同意该议案。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议了该项议案， 并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-042 号公告。 | 关联方名称 | 关联方简称 | | --- | --- | | 山东天源热电有限公司 | 天源热 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-047 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2024-046 山东博汇纸业股份有限公司 关于2025年度期货套期保值计划的公告 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开 2024 年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2025 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、烧碱等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-041 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称"金光纸业"）、宁波金 嘉源纸业有限公司（以下简称"金嘉源纸业"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量 为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余 未质押股份数量为 243,114,979 股，均为无限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到博 汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、上市公司股份质押 | 是否 | 占其 | 占公 | 质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 股东 | 为控 | 本次 ...