北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 二○二五年三月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 ...

国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 验资报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 验资报告 毕马威华振验字第 2500227 号 国泰君安证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）截至 2025 年 2 月 28 日止的换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"或"本次募集配套资 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-027 国泰君安证券股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸 收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控 制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股 东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）同意及核准，国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 的数量为 626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 15,188,679.25 元 后，募集资金净额为人民币 9,984,811,320.75 元。 截至 2025 年 2 月 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-026 国泰君安证券股份有限公司 关于换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票 募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并海通证券股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。 《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相 关发行文件已于同日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-025 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易事项的 A 股换股实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"公司"或"本公 司"）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）（以下简 称"本次合并"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项已 获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海 通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收 合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制 人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东 及实际控制人的批复》（证监许可[2025]96 号）注册及核准批复。 2、上海证券交易所（以下简称"上交所"）已于 2025 年 2 月 25 日出具了自 律监管决定书《关于 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-024 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易事项的 A 股换股实施的 相关提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"公司"）换股吸收 合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交 易事项已进入换股实施阶段。公司注意到，在部分托管券商系统中，海通证券 A 股股东的股票账户显示了后续换取国泰君安 A 股股票的结果，经了解，该换股数 据仅为相关券商的模拟显示结果。换股实施具体安排请参阅公司于 2025 年 3 月 4 日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易事项的 A 股换股实施的提示性公告》。 2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股票账 户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市 值中 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-023 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易事项的 A 股换股实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"公司"或"本公 司"）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）（以下简 称"本次合并"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项已 获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海 通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收 合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制 人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东 及实际控制人的批复》（证监许可[2025]96 号）注册及核准批复。 2、上海证券交易所（以下简称"上交所"）已于 2025 年 2 月 25 日出具了自 律监管决定书《关于 ...

截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國泰君安証券股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02611 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,391,827,180 | RMB | | 1 RMB | | 1,391,827,180 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,391,827,180 | RMB | | 1 RMB | | 1,391,827,180 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司 关于海通证券股份有限公司 A 股股东参与换股 相关事项的提示性公告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"公司"）换股吸收 合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交 易事项已于 2025 年 1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准批复。 根据相关规定，海通证券于 2025 年 2 月 7 日向上海证券交易所（以下简称"上交 所"）提交 A 股股票主动终止上市的申请，并于 2025 年 2 月 11 日收到上交所出 具的《关于受理海通证券股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函 〔2025〕472 号）。 2025 年 2 月 25 日，海通证券收到上交所出具的自律监管决定书《关于海通 证券股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕40 号），上交所决定对海通 证券 A 股股票予以终止上市，海通证券 A 股股票将于 ...

3）过去一段时间的快速反弹，市场正在快速计入投资者对两会政策和产业趋势的乐观期待，市场情绪 的局部高点预计将较快形成。 因此，下一阶段，股指总体进入到横盘震荡。 证券时报网讯，国泰君安研报表示，对后市的看法如下：1）决策层对经济形势与资本市场态度的积极 转变，以及中国AI产业趋势的出现，维持2025年中国股市"转型牛"的年度判断。 2）2025年春季前后整体的交易定价环境是不确定性因素增多，但宏观政策预期暂难以快速调整的阶 段，因此市场整体承担风险的意愿相较于2024年第四季度是降低的。 ...