北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海博荣益弘科技有限公司及其一致行动人 关于上海博荣益弘科技有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 二〇二四年十一月 免于发出要约事宜的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规和规范 性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查、验证，保证 本所出具的法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并愿意承担相应的法律责 1 法律意见书 任。 本法律意见书依据我国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时 适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规 和规范性文件的理解而出具。 本法律意见书仅就与本次收购有关事项发表法律意见，本所及经办律师并不 具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项和境外事项发 表专业意见的适当资格。基于专业分工及 ...

北京市天元律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 646 号 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《嘉泽新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《嘉泽新能源股份有限公司三届三十五 次董事会决议公告》、《嘉泽新能源股份有限公司三届三十六次董事会决议公告》、 《嘉泽新能源股份有 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 $$\Xi{\mathsf{O}}{\underline{{{-|\Xi|}}}}\not\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}\not\Xi$$ 1 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"）是在上海证 券交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步增 强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票不超过 459,770,114 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金 及偿还银行贷款 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-070 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 1 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●董事侯光焕先生因工作原因缺席本次董事会。 ●本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届三十六次董事会于2024年11月12日以现场和通讯表决相结合的方 式召开。公司于2024年11月7日以电子邮件等方式向董事、监事、高 管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事 侯光焕先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长陈波先生主持。 公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-078 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开三届三十六次董事会会议，审议通过了公司向特定对象发 行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-083 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于认购对象就嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票相关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新能"） 于2024年11月12日召开三届三十六次董事会会议、三届二十四次监事 会会议，会议审议通过了2024年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。相关文件已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票的发行对象为上海博荣益弘科技有限 公司（以下简称"博荣益弘"），系公司现控股股东北京嘉实龙博投 资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）全资子公司、实际控制人 陈波先生控制的企业。实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙 博、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司，认购对象博荣益弘就本次 发行相关事宜出具《关于本次发行相关事宜的承诺函》，具体 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-085 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 202 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-082 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公 司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为上海博荣益弘科技有 限公司（以下简称"博荣益弘"），系公司现控股股东北京嘉实龙博 投资管理有限公司（以下简称"嘉实龙博"）全资子公司、实际控制 人陈波先生控制的企业。本次向特定对象发行股票完成后，按照本 次发行股票数量上限459,770,114股测算，公司的控股股东将由嘉实 龙博变更为博荣益弘，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获 得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要 约，以及上海证券交易所 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | — | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 非经常性损益鉴证报告 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度 嘉泽新能源股份有限公司 我们的责任是对嘉泽新能公司上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们 按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经 常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了 解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了嘉泽新能公司 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益情况。 1 专项说明（续） 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024YCAA1B0197 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-084 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次权益变动为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票导致持股5%以上股东持股比例被动稀释 减少，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影 响，公司股东GLP Renewable Energy Investment I Limited持有公 司股份比例将由10.34%减少至8.70%，持股比例减少1.64%；公司股东 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例将由7.80%减 ●本次向特定对象发行股票的认购对象为上海博荣益弘科技有 限公司，系公司现控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司全资子 公司、实际控制人陈波先生控制的企业。本次向特定对象发行股票完 成后，按照本次发行股票数量上限459,770,114股测算，公司的控股 股东将由北京嘉 ...