本次权益变动系因中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称本行）拟向特定对象发行 20,569,620,252 股 A 股股票（以下简称 本次发行），中华人民共和国财政部（以下简称财政部）拟认购 18,604,420,886 股，占发行后本行总股本的 15.54%；同时，本行控 股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）不 参与认购本次发行的股票，持股比例由 62.78%被动稀释至 52.00%。 本次权益变动不涉及要约收购。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-024 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件 达成作为实施要件，本次发行尚需本行股东大会审议通过，获得国家 金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）核准、上海证券交易所 （以下简称上交所）审核通过并经中国证 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺事项 （一）假设条件 1.假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大 不利变化； 2.假设本次发行于 2025 年 6 月 30 日实施完毕； 3.假设本次发行普通股股份数量为 20,569,620,252 股 A 股，本次 发行募集资金总额为人民币 1,300 亿元，不考虑发行费用的影响； 4.假设 2025 年度归属于银行股东的净利润及扣除非经常性损益 1 后归属于银行股东的净利润对应的年度增长率分别为 0%、2.5%和 5%； 5.除本次发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分配、资本 公积转增股本等）引起的普通股股本变动； 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》的相关要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称本行）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）对 即期回报摊 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-017 中国邮政储蓄银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 2025 年 3 月 发行人声明 本行及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，本行经营与收益的变化由本行自行负责，因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是本行董事会对本次发行的说明，任何与之相悖的声明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表监管机构对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚 需本行股东大会审议批准并取得有关监管机构的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具 有相同的含义。 1.本次向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，本行具备向特定对象发行 A 股股票 的各项条件。 2.本次发 ...

1 第一节 本次发行的背景和目的 2023 年 10 月，中央金融工作会议指出，"支持国有大型金融机 构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石"， 要"拓宽银行资本金补充渠道"。2024 年 7 月，党的二十届三中全 会指出，要"积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、 数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务"。 2024 年 9 月，国家金融监督管理总局在国新办新闻发布会中提出"国 家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本"。2024 年 10 月，中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）在国新办新闻发布会中提出 "财政部将坚持市场化、法治化原则，按照'统筹推进、分批分期、 一行一策'的思路，积极通过发行特别国债等渠道筹集资金，稳妥有 序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本"。2025 年 3 月， 政府工作报告披露，"拟发行特别国债 5,000 亿元，支持国有大型商 业银行补充资本"。 近年来，本行坚持稳中求进工作总基调，围绕建设一流大型零售 银行的愿景，统筹推进"五篇大文章"，保持了健康平稳的发展态势， 实现了行业较优的净资产收益率水平和最大化的股东回 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署<附条件生效的战略合 作协议>的议案》《关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战 略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案，本行 拟通过向特定对象发行 A 股股票方式引入中国移动通信集团有限公 司（以下简称中国移动集团）和中国船舶集团有限公司（以下简称中 国船舶集团）作为本行的战略投资者。2025 年 3 月 30 日，本行分别 与中国移动集团和中国船舶集团签署了《附条件生效的战略合作协 议》，就战略合作具体事宜进行约定。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《附条件生效的战略合 作协议》中相同的含义。具体情况如下： 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-022 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于与特定对象签署 《附条件生效的战略合作协议》的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 为落实党中央、国务院关于国有大型商业银行增资工作的各项部 署要求，进一步巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地 承担支持经济高质量发展、贯彻落实金融"五篇大文章"的重要任务， 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）需要合理利用外源 性融资工具补充核心一级资本，以进一步增强资本实力，提升资本充 足水平，满足稳健经营和业务发展需要，为本行更好地履行国有大行 责任担当和实现高质量发展提供资本支持；同时提高风险抵御能力和 信贷投放能力，以应对复杂多变的市场环境和经济形势，为本行更好 地推进战略规划实施和服务实体经济发展提供有力保障。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法 ＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 及其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，本行拟向中华人民 共和国财政部、中国移动通信集团有限公司、中国船舶集团有限公司 发行 A 股股票（以下简称 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告的鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500983 号 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称"邮储银行"） 于 2021 年 3 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）以及 2023 年 3 月通过非公开发 行人民币普通股（A 股）募集的资金（以下简称"前次募集资金"）的前次募集资金 使用情况的专项报告（以下简称"前次募集资金使用情况的专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管 理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所 有重大方面如实反映了邮储银行 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-021 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于引入中华人民共和国财政部战略投资的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案》等议案，本行拟通 过向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）方式引入中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）战略投资。 一、引入财政部战略投资的目的 为全面贯彻落实党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核 心一级资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能 力，提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作的政治性、人民 性，积极响应中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融、普惠 金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"的重要指示精神，本行将 引入财政 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关 要求，为明确中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）对股 东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对本行经营和利润分配进行监督，本行制订 了《中国邮政储蓄银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下。 一、本规划制订的原则 本行将实行合理、持续、稳定的股利分配政策，股利分配将重视 对投资者的合理投资回报、长远利益并兼顾本行的可持续发展。在符 合监管要求、兼顾持续盈利、正常经营和长期发展的前提下，本行将 优先采取现金方式分配股利。 根据《中华人民共和国公司法》及《中国邮政储蓄银行股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对优先股股东和无固定 期限资本债券（以下简称永续债）持有人，在确保资本充足率满足监 管要求的前提下，本行在弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后， 在有可分配税后利润的情况下，向优先股股东和永续债持有人派息。 优先股股东和永续债持有人派息的顺 ...

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-026 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）12:00 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至本行邮箱 psbc.ir@psbcoa.com.cn， 或在会议召开时提问。本行将于投资者说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开，本行将针对向特定对 象发行 A 股股票事项与投资者进行交流，并回答投资者关注问题。 二、投资者说明会有关安排 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）本行出席人员：董事会秘书及相关部门负责人 1 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 参会网址：上证路 ...