向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065 中国国检测试控股集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕1227 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中 国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"中金 公司"）。本次发行的可转债简称为"国检转债"，债券代码为"113688"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 638,751 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 3,719 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 3,719 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-064 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行公告》，发行人中国国检测试控股集团股份有限公司及本次可转债发行的 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日（T+1 日） 主持了中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"国检转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现 将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 71679，21679 | | 末"7"位数 | 3273652，8273652 | | 末"8"位数 | 89780852，39780852 | | 末"10"位数 | 3602630811，2867707235 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-063 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1227 号同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中 金公司"）。本次发行的可转债简称为"国检转债"，债券代码为"113688"。 1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中国国检测试控股 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下 简称"《网上中签结果公告》"）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-062 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"中金公司"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 34 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南 第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海 证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》 （上证函〔2023〕651 号）等相关规定 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 China Testing & Certification International Group Co., Ltd. （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年 月 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国国检测试控股集团股份有 ...

中国国检测试控股集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 司债券信用评级报告 | www.lhratings.com | | --- | 1 联合〔2024〕6104 号 联合资信评估股份有限公司通过对中国国检测试控股集团股份 有限公司及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状 况进行综合分析和评估，确定中国国检测试控股集团股份有限公司 主体长期信用等级为 AA+，中国国检测试控股集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年七月五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受中国国检测试控股集团 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 China Testing & Certification International Group Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 募集说明书 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年十月 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-059 | 可转债代码 | 113688 | | | | | 可转债简称 | 国检转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753060 | | | | | 原股东配售简称 | 国检配债 | | | | | 转债申购代码 | 754060 | | | | | 转债申购简称 | 国检发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 年 2024 | 10 | 月 | 16 | 日 | 原股东缴款日 | 年 2024 | 10 | 月 17 | 日 | | 摇号中签日 | 2024 年 | 10 | 月 | 18 | 日 | 发行价格 | 100.00 | 元 | | | | 发行总金额 | 80,000 | 万元 | | | | 原股东可配售量 | 800,000 | 手 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-061 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2024 年 10 月 15 日 - 1 - （此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"国检集团"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2024〕1227 号同意注册。 本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行。 ...

北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 007334 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华 ...