广发证券股份有限公司 关于 梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二三年十一月 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确和完整。 1 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 一、一般释义 | | --- | | 声 明 1 | | --- | | 释 义 2 | | 目 录 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、本次证券发行的基本情况 18 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、发行人与保荐人的关联关系 23 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-074 梦百合家居科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释暨权益变动 的提示性公告 本次权益变动前，中阅聚焦 9 号持有公司股份 52,380,000 股，占公司总 股本的 10.79%，为公司持股 5%以上股东；本次权益变动后，中阅聚焦 9 号持有公 司股份 52,380,000 股，占公司总股本的 9.18%，持股比例被动稀释 1.61%，本次权 益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得。 一、本次权益变动的基本情况 1、信息披露义务人基本情况 | 名称 | 中阅资本管理股份公司（代表旗下"中阅聚焦9号"） | | --- | --- | | 类型 | 股份有限公司 | | 法定代表人 | 孙建波 | | 成立时间 | 2017年3月1日 | | 注册资本 | 10000万人民币 | | 注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座411 | | | 资产管理；投资管理。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募 集资金；2、不得公开开展证券类 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-072 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 85,287,846 股已于 2023 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续。认购对象认购的本次向特定对象发行股份自本次发行结束之日起六个月内不得 转让。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时 间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束 之日起开始计算。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程 1、本次发行的内部决策程序 2023 年 4 月 20 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-073 梦百合家居科技股份有限公司 姓名 倪张根 性别 男 国籍 中国 身份证号码 3206************30 通讯地址 江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 是否取得境外居留权 否 关于控股股东持股比例被动稀释暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票导致公司股本结构发生变化，公司控股股东倪张根先生持股比例被动稀释，变动 比例达到 5.77%，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 本次权益变动前，倪张根先生持有公司股份 187,341,715 股，占公司总股本的 38.60%，为公司控股股东；本次权益变动后，倪张根先生持有公司股份 187,341,715 股， 占公司总股本的 32.83%，持股比例被动稀释 5.77%，本次权益变动不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公告涉及到的 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-071 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简 称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，每股发行价格为人民币 9.38 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为 799,999,995.48 元，扣除发行费用 10,806,875.30（不含税）元后，募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为 ...

梦百合家居科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：梦百合家居科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：梦百合 股票代码：603313 信息披露义务人：倪张根 通讯地址：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 股份变动性质：公司总股本增加，持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 （一） 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 （二） 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三） 依据《公司法》《证券法》《收购办法》《第 15 号准则》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在梦百合家居科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在梦百合家居科技股份有限公司中拥有权益的股份。 （四） 本次权益变动是根据本报告书所载明 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为前期大宗交易变动及本次被动稀释，不触及要约收购，不 会导致梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人 发生变化。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-075 | 姓名 | 吴晓风 | 卞小红 | | --- | --- | --- | | 性别 | 男 | 女 | | 国籍 | 中国 | | | 身份证号码 | 3206************19 | 3206************00 | | 通讯地址 | 江苏省如皋市如城镇宏济苑 | 91 幢 | 303 | 室 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否取得境外居留权 | 否 | | | | （二）本次权益变动基本情况 1、大宗交易 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 变动数量（股） | 变动比例 | | --- | --- | --- | ...

广发证券股份有限公司 验资报告 司农验字[2023]23007410010 号 目 录 验资报告 …………… ······ 1-2 附件 1 梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票 投资者认购资金明细表 ………………………………………………… 3-11 附件 2 梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票 投资者认购资金流水明细表 …………………………… 12-19 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行股票 验祭报告 司农验字[2023]23007410010号 广发证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了广发证券股份有限公司(以下简称"贵公司")作为梦百 合家居科技股份有限公司(以下简称"梦百合")向特定对象发行股票之保荐人(主 承销商)截至 2023年10月 31 日下午十六时(16:00>止收到投资者认购梦百合本次 向特定对象发行股票资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的验 资资料,保护资产的安全、完整是梦百合及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2023 年 10月 31 日下午十六时(16:00)止投资者认购梦百合本次向特定对象发行股票资 令缴款情况发表审验意见。我们的审验 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意梦百合 家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431 号）批复，同意梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为梦百合本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人（主承销商），按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会 决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情 况报告如下： 一、本次发行 ...

股票简称：梦百合 股票代码：603313 梦百合家居科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 倪张根 纪建龙 吴晓红 张红建 朱长岭 许柏鸣 蔡在法 梦百合家居科技股份有限公司 年 月 日 1 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 梦百合家居科技股份有限公司 年 月 日 2 梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 孙 建 卫 华 林 涛 任。 付冬情 梦百合家居科技股份有限 ...