证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-015 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"海天转债"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2026〕83 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"海天转债"，债券 代码为"113700"。 | 类别 | 认购数量（手） 放弃认购数量（手） | | | --- | --- | --- | | 原股东 | 718,950 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 80,516 | 1,534 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放弃 | | 1, ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-014 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东 四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）持有公司股份总数为 267,768,008 股，占公司总股本的 57.99%，本次股份解除质押完成后，海天投 资累计质押公司股份数量为 108,270,000 股，占其持有公司股份的 40.43%，占 公司总股本的 23.45%。 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数为 286,435,616 股，占公司总股本的 62.03%。本次股份解除质押完成后，海天投资 及其一致行动人控制的股份累计质押 108,270,000 股，占其持有公司股份的 37.80%，占公司总股本的 23.45%。 一、本次股份解除质押情况 近日，公司接到控股股 ...

证券研究报告 | 2026年02月08日 转债市场周报 转债估值压缩后快速修复 核心观点 固定收益周报 上周市场焦点（2 月 2 日-2 月 6 日） 股市方面，上周市场延续调整，整体成交缩量，市场风格切换明显，前 期领涨的贵金属板块及通信、电子等成长板块深度回调，资金避险需求 升温，向白酒、美容护理、煤炭等相对低位板块切换。 债市方面，上周债市总体震荡，在 PMI 数据较弱、商品及权益市场剧烈 波动下，或因市场呈现一定流动性压力，债市收益率仍上行；后半周在 央行 1 月购债规模超预期、地方债发行平稳等因素支撑下，市场情绪逐 步回暖；周五 10 年期国债利率收于 1.81%，较前周下行 0.1bp。 转债市场方面，上周转债个券半数以上收涨，中证转债指数全周+0.05%， 价格中位数+0.69%，我们计算的算术平均平价全周-1.74%，全市场转股 溢价率与上周相比+0.92%。个券层面，尚太（锂电池）、耐普转 02（矿 山耗材）、东时（驾培）、严牌（过滤材料）、双良（太空光伏）转债 涨幅靠前；新致（AI 应用）、瑞可（连接器）、天准（机器视觉）、浙 矿（矿机装备）、鼎捷（AI 应用）转债跌幅靠前。 S09805 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-013 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的发行人海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"）及本次发行的 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日（T+1 日）主 持了海天股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"海天转债"）网上发 行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下 进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | | 中签号码 | | --- | --- | --- | | 末"6"位数 | 906944，781944，656944，531944，406944，281944，156944，031944， | | | | 868382 | | | 末 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 固收点评 20260206 海天转债：区域水务运营龙头 2026 年 02 月 06 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 《不同情境下，会有多少存款"超额" 流出？》 2026-02-04 《"十五五"规划中的"债"机遇：详 解政策东风如何重塑产业债格局（标 的篇）》 2026-02-03 东吴证券研究所 1 / 11 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 海天转债（113700.SH）于 2026 年 2 月 5 日开始网上申购：总发行规模 为 8.01 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于简阳海天数智化供 水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项 目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、并部分用于补充流动资金。 ◼ 当前债底估值为 113.5 元，YTM 为 2.16%。海天转债存续期为 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 《不同情境下，会有多少存款"超额" 流出？》 固收点评 20260206 海天转债：区域水务运营龙头 2026 年 02 月 06 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 2026-02-04 《"十五五"规划中的"债"机遇：详 解政策东风如何重塑产业债格局（标 的篇）》 2026-02-03 东吴证券研究所 1 / 11 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 海天转债（113700.SH）于 2026 年 2 月 5 日开始网上申购：总发行规模 为 8.01 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于简阳海天数智化供 水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项 目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、并部分用于补充流动资金。 ◼ 当前债底估值为 113.5 元，YTM 为 2.16%。海天转债存续期为 ...

[Table_Summary] 2 月 3 日，海天股份公告拟于 2026 年 2 月 5 日通过网上发行可转债，公 司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 8.01 亿元。本次发 行募集资金扣除发行费用后，2.04 亿元拟用于简阳海天数智化供水及综 合效能提升工程，项目总投资 2.20 亿元，2.54 亿元拟用于资阳市供水基 础设施韧性升级与数智化建设项目，项目总投资 2.74 亿元，1.03 亿元拟 用于夹江县城市生活污水处理厂扩建项目，项目总投资 1.10 亿元，2.4 亿 元拟用于补充流动资金。 海天转债发行方式为优先配售,网上发行，债项和主体评级 AA。发行规 模为 8.01 亿元，初始转股价格为 12.52 元，参考 2 月 3 日正股收盘价格 12.7 元，转债平价 101.44 元，参考同期限同评级中债企业债到期收益率 （2 月 3 日）为 2.44%，到期赎回价 110 元，计算纯债价值为 98.39 元。 博弈条款方面，下修条款（15/30，85%）正常、赎回条款（15/30，130%） 正常、回售条款（30/30，70%）正常。综合来看，债券发行规模一般， 流动性一般，评级尚可， ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-012 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售比 | 有效申购数量 | 实际配售数量 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 例（%） | （手） | （手） | （元） | | 原股东 | 100.00 | 718,950 | 718,950 | 718,950,000.00 | | 网上社会公众投资者 | 0.00093323 | 8,792,027,043 | 82,050 | 82,050,000.00 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,792,745,993 | 801,000 | 801,000,000.00 | 特别提示 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"、"发行 ...

每经AI快讯，2月5日，光伏板块走弱，华电科工、双良节能、金辰股份、宇晶股份、钧达股份、伊戈 尔、海天股份、科士达跌停，帝科股份、捷佳伟创、拉普拉斯、欧普泰、奥特维等跌超10%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

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