浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：永和股份 股票代码：605020 2024 年 5 月 1 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 议案二 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案三 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四 | 公司 2023 | 年度财务决算报告 | 19 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 年度利润分配方案的议案 | 24 | | 议案六 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 | | | | | 的议案 | 25 | | 议案七 | | 关于公司及子公司向银行 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江永和制冷股份有限公司 首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 913308007639292214 | | 注册资本 | 元 380,268,034 | | 法定代表人 | 童建国 | | 成立日期 | 年 月 日 2004 7 2 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 证券简称 | 永和股份 | | 证券代码 | 605020.SH | | 上市日期 | 年 月 日 2021 7 9 | | 注册地址 | 浙江省衢州市世纪大道 号 893 | | 办公地址 | 浙江省衢州市世纪大道 号 893 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司简称：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） | | | 保荐代表人姓名：王珺珑 | 联系电话：010-60834643 | | 保荐代表人姓名：王家骥 | 联系电话：010-60833040 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）批准，永和股份于 2022 年 10 月 11 日 向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资 金总额为 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,467,437.02 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 786,532,562.98 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 17 日到位，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对永和股份公开发行可转换公司债券的资金到位情况验证，并出具了信会 师报字[202 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江永和制冷股份有限公司 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江永和 制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"、"上市公司"或"公司"）2022 公 开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规规定，对上市 公司 2023 年以来的规范运作情况进行了定期现场检查，现将本次现场检查情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 王珺珑、王家骥 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日-4 月 26 日 （四）现场检查人员 王珺珑 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈； 1 2、察看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司 2023 年度信息披露文件、内控制度文件、股东大会和董事会 文件、关联交易等相关资料； 4、查阅公司 2023 年募集资金专户银行对账单 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8][83]. Core Views - The report highlights the growth potential of the company's fluoropolymer products driven by rising refrigerant prices [15][26]. - The company achieved a revenue of 4.369 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 14.86%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 38.81% to 184 million yuan [12][44]. - The company is expected to see revenue growth in the coming years, with projections of 5.3 billion yuan in 2024, 6.017 billion yuan in 2025, and 6.539 billion yuan in 2026 [83]. Financial Performance - In Q4 2023, the company reported a revenue of 1.14 billion yuan, a year-on-year increase of 5.23%, but a significant decline in net profit by 70.12% to 22 million yuan [12][44]. - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.012 billion yuan, up 7.84% year-on-year, with a net profit of 37 million yuan, reflecting a 27.38% increase [12][49]. - The company's gross profit margin for 2023 was 14.63%, down 3.83 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 4.21%, down 3.69 percentage points [12][44]. Production and Capacity - The company has a fluorocarbon chemical production capacity of 190,000 tons, with a significant allocation of 55,200 tons for HFCs in 2024, placing it among the industry leaders [16][26]. - The production volume of fluorinated polymer materials increased by 113.91% year-on-year in 2023, reaching 38,700 tons [14][29]. Valuation Metrics - The report provides a forecast for the company's earnings per share (EPS) to be 1.34 yuan in 2024, 1.70 yuan in 2025, and 2.07 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 18, 15, and 12 [83][85]. - The return on equity (ROE) is projected to improve significantly from 7% in 2023 to 17% in 2024 and stabilize at 18% in the following years [83][85].

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 26 日 | | 收盘价（元） | 24.97 | | 一年内最高/ 最低（元） | 42.65/21.8 | | 市净率 | 3.5 | | 息率（分红 / 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 4421 | | 上证指数 / 深证成指 | 3088.64/9463.91 | 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 证券分析师 2024 年 04 月 26 日 永和股份 (605020) ——含氟高分子材料外销量同环比大增，但价格和盈利 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2023 年年报，业绩略低于预期。公司 2023 年实现营业收入 43.69 亿元（yoy+14.9%），实现归母 净利润为 1.84 亿元（yoy-38.8%），扣非后归母净利润为 1.13 亿元（yoy-57.8%），整体销售毛利率同比下 降 3.82pc ...

[Table_Market] 市场数据 2024-04-25 总股本（万股） 38,027 实际流通A股(（万股） 17,704 流通 A 股市值（亿元） 43 [Table_Header] 公司点评●化学制品 2024 年 04 月 26 日 股票代码 605020.SH A 股收盘价（元） 24.14 上证指数 3,052.90 [Table_Summary] 事件 公司发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。2023 年，公司实现 营业总收入 43.69 亿元，同比增长 14.86%；归母净利润 1.84 亿元，同比下滑 38.81%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 7.84%； 归母净利润 0.37 亿元，同比增长 27.38%。 主营业务盈利承压，2023 年业绩表现不及预期 2023 年公司氟碳化学品、 含氟高分子材料、化工原料销量分别同比增长 18.71%、163.20%、114.67%； 均价分别同比下滑 18.92%、39.72%、37.99%；毛利率分别同比下滑 1.63、13.62、 13.96 个百分点。氟碳化学品均价、毛利率同比下滑， ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-029 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注 3：因报告期已将会昌永和科技发展有限公司纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品 （二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯）。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增加引 致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、 邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 | 主要产品 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分已到期未行权的股票期权 北京市环球律师事务所上海分所 关于 之 法律意见书 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法 | | | | 律意见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限 2021 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | ...