浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）以锂离子电池储能为代表的新型储能是实现碳达峰、碳中 和目标的重要支撑，国家政策全面支持电源侧储能、电网侧储能、用 户侧储能等各应用场景储能的发展 党的二十大报告明确提出，要加快发展方式绿色转型，积极稳妥推进碳达峰 碳中和，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。为推动实现碳达峰、 碳中和目标，加快建设高比例可再生能源的新型电力系统成为中国能源事业发展 的重要任务。由于风电、光伏发电存在间歇性、随机性、波动性，现有电力系统 要接受和消纳大规模高比例波动性强的风电、光伏发电，亟须大力发展各类储能 以弥补电力系统灵活性调节能力缺口。新型储能1具有响应快、配置灵活、建设 周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作 用，是构建新型电力系统的重要组成部分，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支 撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。 1 根据中国政府网《全国已投运新型储能项目装机规模达 870 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。 2025 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售价格：100.44 元人民币/张（含当期利息、含税） 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日 回售资金发放日：2025 年 2 月 12 日 回售期内"新港转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"新港转债"持有人有权选择是否进行回售 资项目的议案》。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"新港转债"附加回售 条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"新港转债"持有人公告 如下： 一、回售条款 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果， 公司调整了本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案，修订内容如下： 调整前： 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会 规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者（QFII） ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 嵊州市开发区储能示范项目位于崇仁镇赵马村（招龙桥村）南侧，嵊松线北 侧，距离柳岸变直线距离约600m。本项目建设100MW/220MWh（交流并网点处） 储能电站一座，项目定位为电网侧储能。 本项目由公司全资子公司浙江越盛储能科技有限公司实施，项目施工准备期 为1个月，总工期为6个月。截至本可行性分析报告公告日，嵊州市开发区储能示 范项目已完成建设并投入商业运营。 1 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为18,780. ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 2、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 4 月实施完成，该完成时间仅用 于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对本次发 行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会作出同意注册决定后实际发行完成 时间为准； 3、假设公司本次向特定对象发行股票数量为 3,000.00 万股，募集资金总额 1 人民币 18,780.00 万元（不考虑发行费用）。该发行股票数量和募集资金金额仅 为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行股票数量和募集 资金金额为准； 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董 ...

《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》 《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不 代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注 册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会 规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特 1 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 10：30 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十次会 议，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年一月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准及注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票方案及相关事项 ...