| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]861 号文同意注册。本次发行的保 荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"合顺转债"，债券代码为"111020"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 276,312 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 59,901 | 1,787 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合 顺"）及保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 7 月 23 日（T+1 日）主持了聚合顺可转换公司债券（以下简称"合顺转债"）网上发行中签摇号仪 式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号 结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-056 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 3 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 575666，700666，825666，950666，450666，325666， | | | 200666，075666 | | ...

未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制刊登传播和引用者承担广发政策将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单权限事情可暂停所在机构白名单权限直至相关不良影响得以消除 请各位投资人大家下午好我是广发证券的化工飞车 许昌浩今天我们也是非常荣幸的邀请了我们聚合郑的王总来帮我们更新一下公司的一个情况公司在7月上旬也是发布了公司的二季度的预告该季度也将也有了将近8000多万的一个订阅收入整体的表现也比较优秀短期公司的股价有点波动所以说我们也就 请了居多生的王总来做一个像我们做一个深度的交流帮我们做一下公司的更新要不王总然后还是我们按照老的流程你帮我们先更新一下公司的一个新情况然后我们接下来再进入到一个互动的环节大家好我是居多生同官王鼎简单说我们公司其实 其实基本没有什么太大的变化应该今年来讲因为确实整个合约价格比较高业绩也挺好的所以确实交流的也比较充分吧其实首先第一点就是我们确实基本没有什么变化然后今年其实主要来讲就是我们公司反正主要是买简历西安的嘛买简历西安做聚合的然后把聚合器卖给下游访司住宿博物和客户那集中访司的比例占个百分之下游需求占个百分之六十几供出占个百分 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-055 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 1 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《杭州聚合顺新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确 保其资金账户在 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购 中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的相关规定，放弃认购的最小 单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主 承 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-054 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、 "发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 3.38 亿元可转换公司债券（以下简称"合顺转债"，代码 "111020"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2024]861 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的《杭州聚 合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）已刊登在 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》 等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网 站（http:/ ...

Investment Rating - The report gives a positive investment rating for the company's convertible bond, suggesting active participation in the new bond subscription with an expected listing price of around 120 yuan, reflecting a 20% premium on the first day of trading [2][15]. Core Insights - The company is positioned as a leading supplier in the domestic nylon industry, focusing on the production of nylon 6 chips, with a strong emphasis on innovation and production flexibility [20][45]. - The company has shown significant revenue growth, with a 28.49% year-on-year increase in Q1 2024, and a net profit increase of 40.06% [35]. - The report highlights the competitive advantages of the company, including advanced production equipment, strong innovation capabilities, and a well-established customer network [45][47]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Terms and Subscription Value Analysis - The convertible bond has an issuance scale of 338 million yuan, with a bond and issuer rating of AA-/AA-. The conversion price is set at 10.73 yuan, with a conversion value of 100.37 yuan as of July 17, 2024. The bond has a term of 6 years and an average annual coupon of 1.47 yuan, with a maturity compensation rate of 15% [11][15]. - The estimated subscription rate is projected to be around 0.0026%-0.0031%, based on the current market conditions and the expected first-day allocation size of approximately 50% [13]. 2. Company Fundamentals Analysis - The company operates in the nylon 6 chip industry, which is experiencing steady growth in demand. The domestic consumption of nylon 6 chips has increased significantly, with a compound annual growth rate of about 8% from 2012 to 2023 [52]. - The company has a strong market position, with its main products being fiber-grade and engineering plastic-grade chips, which account for approximately 50% and 40% of sales revenue, respectively [20][21]. 3. Competitive Advantages - The company has a robust innovation framework, holding 61 patents, including 11 invention patents, and utilizes advanced production technology from Germany [45]. - The company has established a flexible production system that allows for quick adjustments to production lines, enhancing its responsiveness to market changes [47]. - The marketing network is centered in East China, extending to North and South China, and the company is actively expanding into international markets [47]. 4. Fundraising Project Analysis - The funds raised from the convertible bond issuance will be allocated to projects aimed at increasing production capacity, including a project for 124,000 tons of nylon new materials and another for 80,000 tons of nylon 66 [52][53]. - The expected internal rate of return for these projects is 15.76% and 22.97%, respectively, indicating strong economic viability [54].

杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级 报告 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券，不适用于其他证券的发行。 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111020 | | | | | 可转债简称 | 合顺转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715166 | | | | | 原股东配售简称 | 合顺配债 | | | | | 转债申购代码 | 713166 | | | | | 转债申购简称 | 合顺发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 7 | 月 | 22 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注意若可转债存续期间 出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设 定担保而增加兑付风险。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏 元"）评级，根据中证鹏元出具的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，聚合顺主体信用等级为 AA-， 本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认 真 ...