证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-052 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2024 年 7 月 18 日（T-2 日） 的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文 及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路 演。 一、网上路演时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报·中国 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、转股期限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于第一期可转债"聚合转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 公司拟实施第二期可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为 2024 年 7 月 22 日，股权登记日为 2024 年 7 月 19 日，本次公开发行可转换公司债券募 集说明书及发行公告将于 2024 年 7 月 18 日在《上海证券报》等中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披 露。 二、"聚合转债"转股连续停牌的安排 根据《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发 行与上市业务办理》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，2024 年 7 月 17 日至第二期可转债股权登记日 20 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company [22]. Core Views - The company is a leader in the nylon industry, with a significant increase in production capacity and a focus on high-end nylon products. The company is expected to benefit from strong downstream market demand and has multiple projects under construction that will enhance its production capabilities [16][25]. - The company reported a substantial increase in net profit for the first half of 2024, with a year-on-year growth of approximately 51.70% [22]. - The company is actively investing in research and development, which is expected to drive long-term growth and innovation in its product offerings [19][59]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 6.018 billion yuan in 2023, with a slight decrease of 0.3% year-on-year. However, it is projected to grow to 6.965 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 15.7% [26]. - The net profit for 2023 was 197 million yuan, down 18.8% from the previous year, but is expected to rebound to 299 million yuan in 2024, reflecting a growth of 51.8% [26]. - The company's gross margin is projected to improve from 6.7% in 2023 to 8.3% in 2024 [26]. Production Capacity and Projects - As of the end of 2023, the company has a total production capacity of 510,000 tons for PA6, with plans to increase this to 934,000 tons by 2026 through various projects [16][24]. - Key projects include a 124,000-ton nylon new materials project in Hangzhou and an 80,000-ton nylon 66 project, both of which are expected to contribute significantly to future production [16][24]. Market Demand and Trends - The overall demand for nylon products is strong, with a reported consumption of 4.3491 million tons in 2023, primarily driven by applications in nylon fibers and engineering plastics [22]. - The domestic consumption of PA6 is expected to continue growing, with a year-on-year increase of 7% in 2023 and 20% in the first five months of 2024 [22]. Research and Development - The company has consistently prioritized R&D, with a focus on developing new technologies and products. As of the end of 2023, it holds 61 patents, including 11 invention patents [19][59]. - R&D expenses for 2023 were 158 million yuan, accounting for 2.63% of total revenue, indicating a commitment to innovation and product development [59].

1H24 归母净利润高增长，看好公司长期业绩发展 2024 年 07 月 09 日 ➢ 事件：2024 年 7 月 9 日，公司发布 2024 年半年度业绩预增公告。2024 年 上半年，公司预计实现归母净利润 1.52 亿元，同比增长 51.70%；预计实现扣非 后归母净利润 1.44 亿元，同比增长 47.75%。24Q2，公司预计实现归母净利润 0.82 亿元，同比增长 64.00%，环比增长 17.14%；预计实现扣非后归母净利润 0.80 亿元，同比增长 66.67%，环比增长 25.00%。 ➢ 国内需求动能转强，锦纶民用纤维高景气运行。与其他化纤相比，锦纶纤维 在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，因而锦纶纤维制成的面料在户外、 运动、防寒、休闲服装等领域具备较大优势。近年来伴随着消费的不断升级、消 费者需求趋向多元的新变化，锦纶行业景气度持续提升，拉动 PA6 切片价格整体 上涨。据百川盈孚数据，2024 年 1-5 月，锦纶纤维表观消费量累计实现 119 万 吨，同比增长 19.11%。 ➢ 产能迈入集中释放期，行业竞争力不断增强。据公司 23 年年报公告，截至 2023 年年底，公司现 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以 上。 ●杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润 15,207.78 万元，与上年同期相比，将增加 5,182.86 元，同比增加 51.70%左右。 ●预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,441.78 万元，与上年同期相比，将增加 4,667.20 万元，同比增加 47.75%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 3.本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：11,570.9 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保；杭州聚合顺特种材料科技有限公司（以下简 称"特种材料"），属于公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化、特种 材料提供担保，担保金额分别为人民币 10,000 万元、2,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际为聚合顺鲁化、特种材料提供的担保余额分别为人民币 87,435 万元、42,000 万元； ●本次担保是否有反担保：无； 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | ●累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 266,000 元"聚 合转债"转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股， 占"聚合转债"发行总量的 0.1304%，因转股形成的股份数量累计为 18,537 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0059%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,734,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8696%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本季度可转债 转股金额共计 4,000 元，因转股形成 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 一、核准文件及核准规模 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《杭州聚合 顺新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 12 月 25 日经杭州聚合顺 新材料股份有限 ...