（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 关于确成硅化学股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日出具的审核问询函《关于确成硅化学股份有限 公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 561 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确 成股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主 承销商），会同发行人及发行人律师江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行 人律师"）和申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项 进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《确成硅化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-067 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称" ...

关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的专项说明 信会师函字[2023]第 ZA513 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年 8 月 9 目出具的《关于确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)561 号) (以下简称"审核问询函"),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申 报会计师"或"会计师")作为确成硅化学股份有限公司(以下简称"确成股份"、 "公司"或"发行人")向不特定对象发行可转债的申报会计师,本着勤勉尽责 和诚实守信的原则,就审核问询函中涉及申报会计师的相关问题逐项回复如下: 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。 问题 2、关于前次募投项目 根据申报材料,1) 发行人前次募集资金总额 70,059.90 万元,截至 2023年 3 月 31 日使用 29,529.83 万元,使用进度比例较低,其中"研发中心建设项目尚 未使用募集资金;2)前次募投项目中,"年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎 专用高分散性二氧化硅项目"和"研发中 ...

确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 Quechen Silicon Chemical Co., Ltd. （江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 1-1-2 确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人冷鲲、徐建青已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | （一）本次发行的证券类型 13 | | （二）发行规模 14 | | （三）证券面值 14 | | （四）发行价格或定价方式 14 | | （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额 14 | | （六）募集资金专项存储的账户 14 | | （七）发行方式与发行对象 14 | | （八）承销方式及承销期 15 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-063 确成硅化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集资金说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕561 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注 册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 关于确成硅化学股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日出具的审核问询函《关于确成硅化学股份有限 公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 561 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确 成股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主 承销商），会同发行人及发行人律师江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行 人律师"）和申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项 进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《确成硅化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

合并资产负债表 2023 年6月 30 日 | | | 单位:元 币种:人民币 | | | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 442, 576, 607. 17 | 596, 298, 702. 73 | | 结算备付金 | | | | | 排出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 七、2 | 272, 359, 295. 02 | 205, 000, 000. 00 | | 衍生金融资产 | 七、3 | | 22, 900. 00 | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 七、5 | 466, 426, 068. 75 | 517, 214, 979. 36 | | 应收款项融资 | 七、6 | 39, 205, 707. 76 | 49, 982, 210. 32 | | 预付款项 | 七、7 | 15, 638, 107. 40 | 24, 657, 066. 55 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话/Tel ：+86 25 - 83304480 传真/Fax ：+86 25 - 83329335 邮 编/ P . C . ：2 10019 发行人律师意见 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 发行人律师意见 补充法律意见书（一） 第一部分 前言（律师声明事项） 一、除本补充法律意见书另作说明外，本补充法律意见书所使用简称的意 义与原法律意见书和律师工作报告中所使用简称的意义相同。 二、本补充法律意见书是对原法律意见书和律师工作报告的补充，并构成 其不可分割的一部分。 致：确成硅化学股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 债券受托管理人 | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 确成股份、公司 | 指 | 确成硅化学股份有限公司 | | 本次可转债、本次发 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行不超过 5.5 亿元可 | | 行 | | 转换公司债券之行为 | | 募集说明书 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 首次公开发行 | 指 | 确成硅化学股份有限公司2020年在上海证券交易所首次公开发 | | | | 行股票之行为 | | 华威国际 | 指 | 华威国际发展有限公司，确成股份控股股东 | | 安徽阿喜 | 指 | 安徽阿喜绿色科技有限公司，确成股份全资子公司， ...