证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"或"杰普特"）于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票发行方案论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）公司所从事的业务顺应国家战略规划，受国家及产业政策的支持 公司所从事的激光器、激光/光学智能装备业务，需要融合激光与光学、测试与测 量、运 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-053 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室采用现场 结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件 方式送达公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长 黄治家召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 127,050.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市杰普特光电股份有限公司 拟进行资产转让所涉及其持有 的元形资产市场价值 资产评估报告 深中洲评字(2024) 第 2-047 号 深圳中洲资 估价有限公司 - 目 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747080002202400121 | | --- | --- | | 合同编号: | 深中洲评字合第(2024-611) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深中洲评字(2024)第2-047号 | | 报告名称: | 深圳市杰普特光电股份有限公司拟进行资产转让所 涉及其持有的无形资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 7.240.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月02日 | | 评估机构名称: | 深圳中洲资产评估房地产估价有限公司 | | | 会员编号:47020011 徐锋 (资产评估师) | | 签名人员: | 会员编号:47160010 刘继成 (资产评估师) | | | HERE FOR | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-052 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于转让专利权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向深 圳市瑞珀精工有限责任公司（以下简称"瑞珀精工"）转让由公司自主研发并登 记持有的共 4 项专利权。本次交易的转让价款为 720.00 万元（不含税），全部 以现金方式支付。 公司董事 CHENG XUEPING（成学平）先生、黄淮先生为公司关联自然 人，CHENG XUEPING（成学平）先生为瑞珀精工法定代表人，直接持有瑞珀精 工 22.00%的股份，通过深圳市瑞珀同聚咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持 有瑞珀精工 38.20%的股份，合计持有瑞珀精工 60.20%的股份，黄淮先生直接持 有瑞珀精工 22.00%的股份，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关 规定，瑞珀精工为公司关联法人，本次转让专利权事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-050 深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"深圳杰 普特"）将截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日， 本公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,75 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-049 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第 十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《深圳市杰普特光电股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 30 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-051 深圳市杰普特光电股份有限公司 1、假设本次发行预计于 2024 年 11 月底完成实施。该完成时间仅用于计算 本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册并实际发行完成时间为准。 2、假设本次发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 30%，即不超过 1 28,514,826 股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送 股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的股票数量将进行相 应调整。 3、本次发行的股票数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设， 最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-047 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐盼庞博召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明（修订稿）》，具体内容如下： 一、 公司的主营业务 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 公司是一家专注于研发、生产和销售工业激光器、激光精密加工装备及光学 精密检测设备的国家级高新技术企业，是中国首家商用"脉宽可调高功率脉冲光 纤激光器（MOPA 脉冲光纤激光器）"生产制造商和领先的光电精密检测及激 光加工智能装备提供商，公司产品主要应用于智能手机、半导体、集成电路、被 动元件、动力电池、光伏材料等的精密制造和检测。 经过多年发展，公司以激光器研发为基础，打造激光与光学、测试与测量、 运动控制与自动化、机器视觉等技术平台。目前公司已拥有一支以深圳和新加坡 为中心的国际化研发、销售团队，产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众 多知名客户。公司生产的各类核心激光器及激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-046 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | 过 | 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | 回购价格上限 | 99.65 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 450,404 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.47% | | 实际回购金额 | 万元 2,054.58 | ...