国泰君安证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年八月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"、 "收购人"）及其一致行动人收购科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称 "国盾量子"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从国盾量子公 告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 3 月 19 日至相关股权完 成过户后的 12 个月止）。 2024 年 7 月 30 日，国盾量子披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通，国泰君安出具了 2024 年半年度（从 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 6 月 22 日收到上海证券交易所出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]70 号）（以下简 称"《问询函》"）。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 收到《问询函》后，公司会同各证券服务机构对《问询函》中所列问题进行 了逐一落实与核查，按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复，同时对相 关申请文件进行了修订；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》，公司将按照要求及时将回复材 料报送上交所。 2024 年 8 月 2 日 同时，根据上海证券交易所审核意见和 2024 年半年度报告披露情况，公司 会同相关证券服务机构对募集 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）接受科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

『京s | 容 诚 关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z1948 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2023]230Z1948号 上海证券交易所: 贵所于 2024年6月22日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2024)70 号)(以下简 称"审核问询函")已收悉。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"、 "年审会计师")为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"、"公 司")申报会计师。本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对审核问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义: | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体(不加粗) | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

国盾量子补充法律意见书 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 7-3-1 | 第一部分 | 关于《问询函》相关问询事项的核查 5 | | --- | --- | | | 一、关于《问询函》问题 的核查意见 5 1 | | | 二、关于《问询函》问题 5 的核查意见 17 | | 第二部分 | 关于发行人有关事项变化情况 20 | | | 一、本次发行的批准和授权 20 | | | 二、本次发行上市的实质条件 20 | | | 三、发行人的主要股东及实际控制人 21 | | | 四、发行人的业务 21 | | | 五、关联交易及同业竞争 22 | | | 六、发行人的主要财产 24 | | | 七、发行人的重大债权债务 29 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | | 九、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中 ...

保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人概况 法定代表人: 应勇 经营 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：008 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国投证券 夏瀛韬；成泉资本 张梦圆；枫瑞资产 吴蕊； 暖逸欣私募 刘春胜；创金合信基金 郭镇岳；东方证 券 浦俊懿；东吴基金 张浩佳；敦和资产 江源；正圆 私募 黄志豪；海富通基金 于晨阳；弘毅远方基金 赵 阳；华宝基金 郑恺；华泰资产 郑金镇；建信养老金 王天乐；瑞华投资 章礼英；交银施罗德基金 司正烝； 金信基金 曾艳；景顺长城基金 冯思捷；民生证券 白 青瑞、赵天宇；南华基金 蔡峰；诺安基金 简牮；青 参与单位名称 骊投资 苏雪晶；上海翀云投资 俞海海；上海季胜投 资 刘青林；上海健顺投资 常启辉；上海留仁资产 刘 军港；上海人寿保险 庄中慧；申万宏源证券 曹峥； 深圳前海旭鑫资产 李凌飞；太平养老保险 张浩；天 风证券 刘琳琳；兴银基金 陈宇翔；银河基金 王加煨； 长江证券 冯源；肇万资产 崔磊； ...

2024 年半年度报告 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688027 公司简称：国盾量子 1 / 232 重要提示 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素" 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人应勇、主管会计工作负责人张皓旻及会计机构负责人（会计主管人员）张小道声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 地 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2046 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国盾量子 ...